今年以来，剧与台的关系彻底重构了|国剧新观察

决定一个行业是否兴旺发达，首先要看需求端是否胃口强悍。就电视剧和网剧共同组成的剧集行业来说，就是要看播出..的吞吐量如何。

这两年来，剧集的播出..明显分成三个阵营：总台央视越来越强势地切割市场；省级卫视的购买力日益走低；视频网站的投资和购买力度不减，但同时受到商业模式和政策调控的限制。而原本也算一方诸侯的地面频道已经相当低迷，对剧集行业走向的影响微乎其微。

今年以来，这样的态势愈发明显，而有些问题愈发显得焦灼。这些问题能不能解决，关及剧集行业的生死存亡。

今天，我们先说说传统播出..，也就是电视台与剧集行业的互动图景。

总台央视的电视剧播出处在十年来最好的时期。

引领力和影响力明显提高。领导和群众的满意度双双攀升。收视率和网络讨论度居高不下。在剧集市场中回归龙头老大位置，在广告客户心目中的地位显著抬升。

过去一年来，最好的都市平民剧《装台》，最好的职场剧《理想之城》，最好的党史剧《觉醒年代》，最硬核的谍战剧《叛逆者》，最恢弘的战争剧《大决战》，都是在央视一套或八套黄金档首播的。

除此之外，《跨过鸭绿江》《逐梦蓝天》《中流击水》《隐秘而伟大》《大秦赋》《流金岁月》《小娘惹》《紧急公关》《甜蜜》等一大批剧目，也都抵达了自己的目标观众，掀起阵阵热议。

大约从七八年前开始，省级卫视刮起青春风暴，视频网站主张的互联网趣味入主剧集行业，央视渐渐失去了第一电视剧播出..的位置。

省级卫视和视频网站的军备竞赛交替进行，量入为出的央视渐渐跟不上趟。一线卫视和视频网站的趣味趋同，逐渐形成购剧的价格联动机制，以至于卫视播的剧网站出价就高，央视播的剧网站出价就低。

恶性循环之下，央视渐渐无力抢夺头部大剧，成为了中低成本的虐心剧、抗战剧的集散地。久而久之，有些公司按照这样的标准专门向央视供剧，而央视也走不出这种低水平重复的“舒适区”。

2018年以来，剧集行业进入了事件多发的震荡期，总台央视抓住有利时机调整了做剧和购剧的策略，一步步扭转了落后局面，成为电视播剧的领头羊。

央视一套的剧目选择往往跟着国家的大政方针走。央视八套的剧目原本是被55岁以上的人群决定的，虐心剧对应着中老年女性的趣味，抗战剧对应着中老年男性的趣味。因其趣味下沉，收视率极高。因为观众都是“沉默的大多数”，讨论度极低。

总台央视新的电视剧管理团队到位以后，对两个频道的剧目进行了精准定位：“一黄”主打国剧气质，体现“为国家述史、为时代立传、为人民抒怀”的创作导向，既要突出重要时间节点的宣传氛围，又覆盖多种题材类型和风格样式。

“八黄”强化“年轻态、精品化”的定位，主打全媒体时代的核心受众以及受众市场中的主流消费人群，增强年轻人群、城市人群和精英人群的共鸣和热情，全面提升观众规模和广告价值。

要实现这样的定位，办法无非是两个：一是做出好剧，二是买到好剧。

为了做出好剧，他们打出“总台出品”的招牌，早策划，早介入，早投资，用出品和联合出品的方式锁定了一批好剧。

为了买到好剧，他们改原先购剧资金的“纺锤形”分布为“哑铃型”配置。原先两头小，中间大，资金主要用在中等剧目上了。现在两头大，中间小，头部剧目不惜重金，填档剧目低价采买，尽量不买不高不低的剧目。这样，就能腾出资金加入大剧竞买。

应该说，这样的举措很快就见效了。央一因其覆盖面广、辐射力强，但凡播出品质较高的作品，就能成为国民剧，比如《觉醒年代》。

央八则一举摆脱了陈旧和土气的感觉，反映现实生活，回应社会关切，注重类型创新，拓展题材边界。像《叛逆者》和《小舍得》这样的剧在央八播出，以前是不可想象的。

这两年，国家意识形态对舆论场的主导力加强，总台央视作为国家电视台的重要性更加突出，在新闻、综艺、剧集各领域，央视都处在收复失地的进取通道中，而电视剧影响力的重塑一马当先。

对省级卫视，央视已拥有位势优势、资金优势、回款优势。对视频网站，央视已形成了紧密的互动关系。有些视频网站握有全版权的剧，首选跟央视合作。而总台出品的一些剧，也具备了反向输出到流媒体的价值，比如《大决战》。所谓“央视剧卖不上价”已成老黄历。

视频网站的崛起，间接造成了省级卫视的落寞。但总台央视的重新起飞，意味着视频网站仍然需要与电视台长期共舞。而且，现在反垄断、管资本的行动双管齐下，想必视频网站进击的脚步会稍稍放缓，这对所有电视台来说都是一次重整旗鼓的机会。

省级卫视（本文主要讨论湖南、浙江、东方、江苏、北京五大卫视）播的剧不乏亮点，总体上处于守势。

总台央视有两个播新剧的主力频道，一黄是各地方宣传部门大旱之望云霓的高地，八黄是类型日渐丰富的快速发展..。两个频道协同排播，腾挪的余地就大。比如说，一黄在播献礼剧，八黄就可以播一部商业剧。

省级卫视每省一个，黄金档播两集剧是定好的，顶多再在晚十点次黄档播另外一部剧的两集。一旦进入重要的宣传节点，版面上腾挪的余地不大。

今年是建党百年的重要年份，年初、年中、国庆，这三轮主题剧目展播是规定动作。每季度一个展播，尤其是5月到7月这一轮，周期较长。

在建党百年的大日子里，电视台播出反映党史、军史、国史的主旋律剧目，这是题中应有之义。应该说，这些剧目在时间有交叉、史料有重叠的情况下，各自发力，各有所长，起到了缅怀历史、凝聚人心的作用。

总台央视加省级卫视，此类剧的数量较多，难免会出现一些题材、内容、风格、理念的同质化倾向。同类剧目开机多，同样的历史人物出现在不同的剧组里，一定程度上造成了特型演员不够用，不得不开发新的特型演员的现象。不同长相、相同造型的伟人们同一时间出现，难免会有一些恍惚感。

省级卫视今年以来也有不少亮点剧目。比如，《山海情》创造了主旋律剧的共情定律，《风起霓裳》书写了服饰文化的传奇，《温暖的味道》延续了新农村建设的篇章，《我们的新时代》记录了当代年轻人投身基层发光发热的故事。

除此而外，最热门的社会话题剧《小舍得》和最有料的都市职场剧《理想之城》，是东方卫视和央视八套联播的。

过去三年来，因为观众的迁徙、疫情的反复，电视硬广的投放总额呈负增长。以广告投放为主要经营模式的卫视，日子不好过。尤其是去年上半年疫情期间，更出现了增收视不增广告的倒挂态势。

今年以来，疫情总体得到控制，宏观经济恢复活力，电视广告同比增收。根据国家广电总局数据，今年上半年，广播电视广告收入1177.42亿元，同比增长47.89%，增幅领跑各业务版块。

相比于黑云笼罩的2020上半年，今年上半年的各项经济指标自然是有所反弹的。但不能不看到，电视台的经营未有新的增长点，电视剧综受到网络剧综压制的态势没有变。而且，省级卫视没有总台央视的特殊位势和独特资源，在同业竞争中也不占优势。

这就形成了一个不太乐观的循环：播的剧影响力和到达率不够，广告收益就受到限制。没有广告就没有资金去市场当中采购优质剧目，最终的播出效果就越发不如人意。

一般而言，省级卫视与央视联动播的肯定是头部剧。省级卫视两星联播，有头部剧也有普通剧，基本能维持一个先台后网的体面。而省级卫视一旦独播，要么是播无人问津的积压剧，要么就得接受先网后台的条件，成为互联网分销的下家。

湖南卫视算是一个例外。作为省级卫视的老大，他们始终是独播战略，而且在三大视频网站面前长时间坚持先台后网。这两年，湖南广电旗下的芒果TV崛起，湖南卫视与芒果TV的互动渐多，与三大..的往还渐少。

在卫视江山尚属稳固的2014年，湖南广电就开发上线了芒果TV。流媒体是烧钱的行业，开办视频网站对省台第一的湖南广电也不是一件轻松的事。

在接下来的几年里，芒果TV是举集团之力呵护的金娃娃，湖南卫视是最主要的奶牛。无偿的版权支持，有形的资金支持，数量级完全不同于普通项目。在卫视广告收入下滑，员工降薪的风潮之下，对芒果TV的支持力度不减。

芒果TV装入芒果超媒上市后，超媒市值一度超过1700亿元。近期受大盘波动和新闻影响，市值回调到800亿元左右。这在国内上市公司文娱板块中仍然居于领先地位。

目前，湖南广电仍在大力改制。芒果TV是集团的战略核心，逐渐主导了做剧、选剧的方向。芒果TV整合了芒果影视、芒果娱乐等制片公司，自制剧统一于“芒果出品”。芒果TV也整合了湖南卫视的青春进行时周播剧场，联合了金鹰剧场，相对统一了购剧的话事权。

湖南卫视和芒果TV已经越来越变得一而二，二而一，这的确形成了网台的内循环，制作、采购、播出不必再与他人发生更多联系，最大程度地实现了同进同退、“肉烂在锅里”的效应。

但在如今复杂的市场环境中，芒果自制能否与三大视频网站自制抗衡，芒果系台网联采能否与三大..与央视的互动抗衡，都需要继续观察。

如果幸运一些，湖南卫视继续做省级卫视领头羊，芒果TV的市占率持续提升，晋级网络..的前三。如果不够幸运，湖南卫视失去卫视老大的宝座，芒果TV继续在第四名的位置上蹉跎。两种可能性都有，谋事在人，成事在天。

省级卫视把社会效益放在了第一位，今年播的剧跟往年比，主题创作的比例明显增加。未来，难就难在经济效益上，湖南卫视搭上了芒果系改制的快车，拥有了新的想象空间。而其他几家卫视在融媒体之路上慢了一步，能在今后的剧集江山中占得怎样的位置？不好说。