前三季度,谁是“快递之王”?

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对比6家上市快递企业今年前三季度表现,究竟谁能在这场没有硝烟的战争中笑到最后?


■  文/记者 付嘉

■  关键词:快递,数据

“双11”之后,中通和百世相继发布今年三季度财报。旺季如火如荼,2020年快递市场竞争已进入最关键阶段。对比6家上市快递企业今年前三季度表现,究竟谁能在这场没有硝烟的战争中笑到最后?


市场占有率:强者愈强


图为2019年各季度及全年、2020年一季度至三季度顺丰、中通、韵达、申通、圆通、百世市场占有率及其排名,6家企业市场占有率之和(数据来源:按国家邮政局和企业财报数据计算)


从季度市场占有率看,对比2019年和2020年,除2020年一季度受疫情影响外,其余各季度上市快递企业市场占有率排名并未发生明显变化。截至2020年三季度,中通、韵达和圆通稳定保持在前三位,百世和申通交替排在第四位和第五位,顺丰排名第六位。


2019年一季度至2020年三季度,除百世外,其余5家上市快递企业市场占有率总体呈扩大趋势。其中,顺丰从8.08%增至9.05%,峰值出现在2020年一季度(13.73%);中通从18.63%增至20.76%,峰值出现在2020年二季度(21.52%);韵达从14.68%增至18.02%,峰值出现在2020年三季度(18.02%);圆通从13.64%增至15.11%,峰值出现在2020年二季度(15.32%);申通从10.52%增至10.93%,峰值出现在2019年三季度(12.61%);百世从11.04%降至10.60%,峰值出现在2019年四季度(12.43%)。


从市场占有率规模看,大致可分为四个区间。第一个区间是20%以上,中通连续两个季度稳定在此区间;第二个区间是15%-20%,韵达和圆通连续多季度稳定在此区间;是三个区间是10%-15%,申通和百世连续多季度稳定在此区间;第四个区间是10%以下,顺丰在此区间。


从市场占有率峰值出现时间看,疫情对不同企业产生了不同影响。其中,顺丰、中通、韵达和圆通均为今年,市场占有率在疫情影响下出现增长;申通和百世均为2019年,场占有率在疫情影响下出现下降。这体现出快递业规模效应对网络稳定性的影响。业务结构越多元或市场占有率越大的企业,规模效应越明显,在面对不确定性因素影响时,防风险能力越强。


图为2019年各季度及全年、2020年一季度至三季度中通与韵达、韵达与圆通、申通与百世市场占有率之差(数据来源:按国家邮政局和企业财报数据计算)


虽然市场占有率排名并未发生明显变化,但不同企业之间的市场占有率差距却各有不同。2019年一季度至2020年三季度,中通与韵达市场占有率之差从3.95%缩小至2.74%;韵达与圆通市场占有率之差从1.05%扩大至2.91%;申通与百世市场占有率之差“转负为正”,从-0.52%变为0.33%。


图为2020年3月-10月顺丰、韵达、申通、圆通市场占有率(数据来源:按国家邮政局和企业月报数据计算)


从月度市场占有率看,行业3月全面复工达产后,四家国内上市企业出现明显分化。顺丰发力经济快递业务,较往年明显提升;韵达和圆通同步稳健提升;申通波动较大。


“以价换量”能换来“薄利多销”吗?

对国内上市快递企业来说,“市场占有率第一”的吸引力不言而喻。


除聚焦中高端市场的顺丰和聚焦大件快递业务的德邦外,中通、韵达、圆通、申通和百世都以电商快递业务为主业,业务结构相似。因此,市场占有率是投资者判断前述企业商业价值和经营水平的最重要指标之一。


自2009年新修订的《中华人民共和国邮政法》颁布实施并赋予非邮快递企业合法身份以来,国内快递市场占有率第一的位置先后由申通、圆通和中通占据。


申通和圆通从市场占有率第一的位置下滑后,至今都没能重回原位。


其中的重要原因之一是业务量基数不断扩大,每一个百分点的市场占有率所代表的业务量也随之增加。以中通和韵达为例,2017年上半年,中通市场占有率领先韵达4.05%,按同期业务量计算,为7.01亿件;今年上半年,中通市场占有率领先韵达3.96%,按同期业务量计算,为13.42亿件。两相比较,中通市场占有率领先优势缩小0.09%,业务量领先优势却增加6.41亿件,几乎翻倍。


一旦落后,再难领先。这使快递企业对市场占有率的竞争空前激烈。业务结构相似则使其竞争主要围绕成本控制和价格展开。


图为2020年3月-10月顺丰、韵达、圆通、申通业务量、业务收入、平均单价同比变动(数据来源:企业月报)


无论季度市场占有率,还是月度市场占有率,虽然上市快递企业间已分出不同区间,但未有企业显露决定性优势。


在激烈的市场占有率竞争之下,上市快递企业均做出“以价换量”的相同选择。


对比4家国内上市快递企业今年3月-10月业务量和平均单价同比变动,不难发现,一边是业务量增幅高歌猛进,一边是平均单价降幅屡创新低。


从业务量同比增幅看,顺丰连续8个月高于50%;韵达连续7个月高于40%;圆通连续7个月高于30%。从平均单价同比降幅看,顺丰连续6个月高于20%;韵达连续4个月高于30%;圆通连续8个月高于20%;申通连续7个月高于20%。


“以价换量”是否能换来“薄利多销”?不同企业的答案不同。


从业务收入同比变动看,顺丰连续4个月增幅高于40%,连续8个月增幅高于20%;韵达从8月开始恢复同比增长;圆通连续7个月保持同比增长;申通4月、6月和10月实现小幅同比增长。


两相对比,顺丰和圆通由于业务结构更为多元化,且均有发展较快的自营航空和国际业务,使其业务收入能在“以价换量”的同时承受住激烈价格竞争的冲击。


图为2019年各季度及全年、2020年一季度至三季度顺丰、中通、韵达、申通、圆通、百世市场占有率之和(数据来源:按国家邮政局和企业财报数据计算)


激烈的价格竞争使新晋企业也必须采取“以价换量”的措施,才有在市场立足的可能。这种措施对市场的影响也开始显现。


从6家企业合计市场占有率看,总体呈扩大趋势。特别是今年二季度,6家企业合计市场占有率高达85.26%,创历史新高。但是,该数据三季度回落至84.47%。这说明,在极兔、众邮等新晋企业的冲击下,上市快递企业市场占有率虽然总体稳固,但已开始出现微小松动。


快递专家赵小敏此前在《快递》杂志撰文指出,在经营层面上,“通达系”依然面临不小的压力,尤其是陷入以价格换规模的消耗中。就目前来看,价格战在“后疫情时期”愈演愈烈,预期至少还要维持一年左右。更多上下游企业会开展合作、并购、融合,产业资本会加速在上下游进行并购和重组。要想长期跑赢市场,市场决策、基础建设及智能化设备投入、优秀的管理团队、稳定的现金流和健康加盟商培育缺一不可。



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