对照目前万泰生物近800亿的估值,很多投资者认为,上海泽润30亿的估值存在明显低估,上市公司这是要贱卖资产。
02
深交所向沃森生物发关注函:
转让上海泽润是否存在利益输送?
03
为什么是沃森?股价需要几个跌停?
见智分析如下:
1、沃森缺少绝对的大股东。就沃森生物股权结构而言,有两个特点:
缺少绝对的大股东。持股比例最高的第一大股东的云南省工业投资控股集团也只有4.97%,居然连不到5%。相比之下智飞生物第一大股东蒋仁生持股比例在50%以上。
股东持股分布过于平均。在没有股东持股5%以上的基础上,个股大股东的持续比例又差距不大。都只有2%~4%的比例。
那么这就导致股东对管理层约束力偏弱,同时股东并没有做好公司的动力。
2、会不会引发其他疫苗股的波动?
就本身这次事件而言,其他疫苗公司关系不大,更多的是沃森生物自身的问题。但我们可以看到,沃森的投资者中有招商国证生物医药基金。
而这只基金持有沃森生物三季报期末市值在12.42亿,如果沃森大幅下跌,存在基民赎回基金的可能。而出于流动性的考虑,在沃森卖不出的背景下,或许会减持其他持股。而该基金持仓高度集中于疫苗股。
3、沃森会有几个跌停?
回到最现实的问题,周一开盘后沃森会有几个跌停?此次32.6%股权交易对价11.41亿元,对应上海泽润整体估值仅为35亿元。而有买方机构研究员预测10亿元的利润峰值对上海泽润进行估值,对其进行预测。而就疫苗股来说,当前都处于研发投入期,因此基本都是对远期利润进行预测,再进行估值。
参考10亿的预测,以30倍估值的话,上海泽润的市值就在300亿。那么意味着这次沃森基本打了1折,考虑到700亿市值,那么白送了90多亿,在创业板20%涨跌停新规背景下,应该0-1个跌停左右就可以。但这属于静态的测算,只供投资者参考。从前期沃森相比于其他疫苗股低迷的表现看,恐怕已经反映了部分预期。
沃森生物转让上海泽润股权的事件持续发酵,也让持有沃森生物的基金和股民捏了一把汗。
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