2月私募股权市场一览
· 188支基金发生募集,披露募集金额537.84亿人民币
· 单笔最高募资额为37.40亿美元,聚焦互联网科技
· 255起投资案例共投出330.29亿人民币
· IT行业投资案例数与投资金额均列第一
01
募资分析
根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,2022年2月VC/PE市场共计188支基金完成新一轮募集,同比下降42.7%,环比下降49.5%;披露募集金额的174支基金共募集537.84[1]亿人民币,同比下降49.1%,环比下降48.8%。
图 1 2021年2月至2022年2月基金募集情况
人民币基金募资节奏放缓,募资规模大幅下降
2月新募集的基金中,人民币基金183支,共募集409.18[1]亿人民币,受春节假期影响,募资节奏放缓;外币基金5支,共募集128.66[1]亿人民币。
表 1 2022年2月基金募资币种分布
单笔最高募资额为37.40亿美元,聚焦互联网科技
2月募集规模TOP10基金共募集332.16[1]亿人民币,占总募集规模的61.8%。单笔最高募资额为37.40亿美元,由老虎基金募得,聚焦互联网科技初创公司。募集规模TOP10基金几乎集齐了当下主流的LP群体,其中包含国家科技成果转化引导基金、国家中小企业发展基金、上海市创业投资引导基金、天津市海河产业基金及其他政府引导基金、国资产业集团、大型保险公司、知名机构、上市企业等,将主要围绕医疗、硬科技、消费、互联网等主题进行投资。
表 2 2022年2月募集规模TOP10基金
广东新募基金数量和规模居首,天津、福建募资表现亮眼
从募集数量来看,广东(含深圳)、江浙、山东的新募基金数量均在20支及以上,仍保持较高活跃度。从募集规模来看,不考虑..在境外的外币基金的情况下,广东(含深圳)新募基金规模居首位,天津、福建表现亮眼,新募基金规模超深圳、江苏及浙江等活跃地区,分别排名第二和第三,尤其是福建,本月厦门发布《促进私募股权投资母基金发展意见》、晋江创投与股权投资协会及千亿级投资..成立等好消息频发,将进一步推动福建股权投资业发展。
表 3 2022年2月新募集基金地域分布情况
02
投资分析
根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,2022年2月VC/PE市场共发生255起投资案例,环比下降24.3%,同比下降70.1%,其中披露金额案例221起,共涉及投资金额330.29亿人民币,环比下降46.4%,同比下降74.6%;单笔投资金额为1.49亿人民币,环比下降28.5%。
图2 2021年2月至2022年2月投资金额与案例数
月度趋势图
IT行业投资案例数与投资金额均列第一
根据清科研究中心数据统计,从2月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备,共计163起投资案例,占比63.9%,其中IT行业涉及案例数量为73起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备。IT行业涉及投资金额97.59亿人民币位列第一,主要得益于中国长城科技集团股份有限公司发行股份数量2.86亿股,募集资金总额 39.87亿人民币。
表4 2022年2月中国VC/PE市场投资行业分布
表5 2022年2月中国VC/PE市场融资金额
TOP10企业统计
上海地区投资数量居首,北京地区投资金额夺魁
根据清科研究中心数据统计,2月上海地区共发生46起投资事件,占投资案例总数的18.0%,位居第一。在投资金额方面,北京地区以56.25亿人民币投资金额居首位,占比17.0%;排名第二位的是江苏地区,投资金额为54.88亿人民币,占比16.6%;深圳地区涉及投资金额为45.25亿人民币,占比13.7%,居第三位。排名前三的地区总案例数量合计130起,占比51.0%。天山股份向16名发行对象非公开发行股票3.15亿股,募资42.47亿人民币为本月最大金额投资案例。
表6 2022年2月中国VC/PE市场投资地域情况统计
03
最新政策
《关于推进北京城市副中心高质量发展的实施方案》正式公布
2月11日,北京市人民政府官网信息显示,《关于推进北京城市副中心高质量发展的实施方案》(以下简称《方案》)正式公布。《方案》提出,打造北京绿色金融国际中心,培育发展各类国际化、专业化绿色金融市场主体,创新发展气候投融资、碳权交易等各类绿色金融创新产品,优先探索在城市副中心实践并完善绿色金融标准和信息披露制度,将城市副中心打造成绿色金融功能主要承载区和先行示范区。积极落实各项绿色金融改革创新任务,争取绿色债券、绿色股权投融资等在城市副中心先行先试。
厦门自贸委财金局起草《促进私募股权投资母基金发展意见》
2月25日,厦门自贸委财金局起草了《促进私募股权投资母基金发展意见》(以下简称《意见》),向社会公开征求意见。《意见》提出,通过落户奖励、经济贡献奖励、投资本地企业奖励及租金补助等奖励政策,进一步推动私募股权投资母基金在厦门自贸片区集聚发展,积极打造厦门市财富管理高地。
上文引用数据来自清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心 www.pedata.cn
[1]募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分
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清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心成立20年来为超过4000家LP、政府、园区、VC/PE投资机构、战略投资者以及中介机构等提供专业的全行业数据系统,定期专项的研究分析,20年经验积累的咨询服务以及实战总结出来的..课程。
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清科研究中心研发的PEDATA MAX大数据系统、PE MAST机构管理系统、政府引导基金管理系统为股权投资行业从业人员、VC/PE机构、LP以及政府部门提供了行业级IT解决方案。
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