光伏板块逆势上涨，谁是“幕后推手”?


3月第2周，受到俄乌战争及众多因素影响，全球股市都受到了一定冲击。A股也不例外，上证指数从3447.65点下滑至3309.75点，跌幅高达4%，期间多次大起大落，让一众股民心惊胆战。

不过，在此期间光伏产业指数却逆势大涨，从4808.2点上涨至4831.28点，涨幅为0.48%，在普跌之下走出了“独立行情”。看似是不按常理出牌，其实是市场、企业、政策等因素综合影响的结果。

市场方面。全球光伏市场本就有较为乐观的增长预期，俄乌战争的爆发，还将这一预期大大提高。

3月1日，德国相关部门就针对俄乌战争有可能造成的能源危机，提出了新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前15年完成，即在2035年实现100%可再生能源发电。完成这一目标需要将德国光伏年新增装机规划，从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW。

而在SolarPowerEurope发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》报告中，对于光伏的预期则更加激进，他们希望让欧盟光伏装机总量在2030年达到1TW。但截止2021年底，欧盟光伏累计装机仅有165GW。即需要年均新增装机将达92.8GW才能实现这一目标。

考虑到俄罗斯天然气在欧盟天然气进口中占比高达40%，这一目标似乎并不遥远。

企业方面。在很多企业还未披露2021年年报之时，已有部分企业率先披露2022年1-2月业绩。

其中，通威股份1-2月实现营业收入160亿元左右，同比增长约130%，归母净利润33亿元左右，同比增长约650%；特变电工1-2月实现营收113.34亿元左右，同比增长约86.94%，归母净利润20.68亿元左右，同比增长约115.42%。大全能源预计2022年一季度销量达到35000-37000吨，同比增长63%-72%。

虽然都是来自上游硅料企业的利好，业内普遍认为这是近期硅料价格坚挺所致。但反向思考就可以得知，如果下游企业没有订单需求，硅料价格怎么还会坚挺呢？

政策方面。3月11日，住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。规划提出到2025年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上。

毫无疑问，这是继“整县推进”政策后，再次从顶层设计推动光伏产业发展的又一重大利好。其中装配式建筑这一用词，或将让一直“雷声大雨点小”的BIPV成为市场追捧对象，且不再停留在二级市场，而是真正落到实处，提高绿电使用比例。


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