IPO观察|二季度IPO数据来了,..制上市102家企业

第二季度..制上市102家企业,环比大幅上升。



..制上市102家企业


第二季度..制上市102家企业,环比大幅上升。

2021年4至6月分别有39家、25家、38家中企于上交所科创板与深交所创业板上市,二季度..制上市企业数量环比大幅度增长47.8%。《首发企业现场检查规定》出台后,截至2021年2月19日,证监会共核准或同意..66家企业IPO,数量与去年同比有较大增长,环比变化不大。中国证券业协会于2021年4月25日组织完成了对首发企业信息披露质量抽查的抽签工作。截至7月2日,证监会共受理119家申请沪市主板IPO的企业,共有12家通过发审会,其中包括乔丹体育、南京冠石科技和国邦医药集团。


*来源:私募通 2021.07.16 www.pedata.cn  

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发行量与融资额整体呈增长趋势


*来源:私募通 2021.07.16 www.pedata.cn  

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IPO中企VC/PE渗透率达68.8%


IPO中企VC/PE渗透率达68.8%,环比小幅上升。

VC/PE支持的上市中企数量有119家,VC/PE渗透率达到68.8%,其中科创板及创业板有78家获得VC/PE支持,环比上季度增加20家。



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VC/PE支持中国企业上市数量及融资金额


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本季度企业融资额


本季度融资额前十的企业中,境内上市融资大额案例凸显,第二季度前十企业的行业分布相比第一季度呈多元化趋势。本季度融资金额最大的三家IPO企业分别为:滴滴共融资286.52亿人民币;三峡能源共融资227.13亿人民币;京东物流共融资202.29亿人民币。


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2021年第二季度重点案例分析

携程集团、京东物流、三峡能源


携程集团二次登陆港交所,开盘价涨4.85%

2021年4月19日,携程集团(股票代码:09961.HK)在港交所完成第二次上市。发售价为268港元/股,共发行3163.56万股普通股。首日开盘价280.2港元/股,较发行价268港元/股上涨4.85%,市值约1772亿港元。
携程集团于1999年成立,是一家一站式旅游..。该公司的在线渠道包括其移动应用程序,其他移动访问渠道和网站。该公司目前旗下品牌包括携程,去哪儿,Trip.com和Skyscanner。提供移动应用程序,其他移动访问渠道,多语言网站,离线商店和客户服务中心,并为其用户提供广泛的产品,服务和内容。携程集团于2003年12月9日赴美纳斯达克上市,2021年二次赴港上市。
根据招股书披露,携程集团的主营收入为住宿预订和交通票务,约占2020年收入的77.9%。携程集团本次上市总筹资额达85亿港元,截至2020年,携程集团的毛利率保持在78%的高位,相较2019年79%波动仅1%。2020年净资产达到1015.67亿元,同比2018年高出14.5%。同时,百度为携程单一最大股东,截至2021年2月28日拥有公司约11.5%股份。


京东物流在港上市,首日收涨3.32%,总市值超2500亿港元

2021年5月28日,京东物流在港交所挂牌上市(股票代码:02618.HK),是继京东健康后第二家赴港上市的京东系公司。京东物流上市的发行价为40.36港元/股,计划发行60916.08万股,发行当日,收盘价41.7港元/股。截止二季度末市值达3090亿港元。
京东物流是京东旗下技术驱动的供应链基础设施服务商及物流服务供应商,京东集团2007年开始自建物流,于2017年4月正式成立京东物流集团。2021年2月16日,京东物流在港交所递交招股说明书,正式启动IPO,并于同年5月21日全球发售进行招股。京东物流IPO吸引了包括红杉、高瓴、凯雷投资和招商局等众多投资机构,5月20日京东物流IPO认购提前结束,京东物流获超过100万人认购,超额认购逾700倍,冻资逾5500亿港元。
京东物流招股书数据显示,其盈利能力持续上升,并保持高速增长。2018、2019及2020年,京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿,其中2020年较2019年同期增长43.2%。主要收入来源为一体化供应链客户,主要营业成本为员工..开支及外包成本。2021年一季度,京东物流收入达到224亿,同比增长64.1%。截至2020年9月,京东物流的毛利为54亿元人民币,毛利率10.9%,相较2018年2.9%的毛利率有显著提高。
根据此前披露的公开数据,在剔除不影响该公司价值的股权激励等公允价值变动因素后,2020年京东物流盈利超过17亿。


三峡能源登陆上交所,上市首日涨停板,市值上千亿

2021年6月10日,三峡能源登陆上交所主板IPO(股票代码:600905),本次募资额达227亿元人民币,总股本为285.71亿股,首日收盘价为3.82元,较发行价2.65元涨幅44.15%达涨停板,市值约1091亿。

三峡能源于1985年成立,孕育于三峡工程,业务涉及水电开发企业和清洁能源,包括海上发电及中小水电业务等。三峡集团作为三峡新能源的控股股东及实际控制人,直接持有三峡新能源140亿股份,占总股本的70%,本次上市还吸引了水电建咨询和都城伟业等机构。

招股书显示,三峡能源的主要营收来源于新能源发电,包括风电、光伏发电,其中62.25%的营收来自风电,37.49%的营收来自光伏。2018年及2019年前三季度,营业收入73.8亿元和64.6亿元,同期净利润分别为27.7亿元和21.8亿元。基于固定资产、在建工程和无形资产角度,三峡能源的投资保持较大规模,无形资产(土地、海洋使用权等)近年来均占有11亿以上规模。三峡能源上市筹集的资金的核心投向为海上风电项目建设。



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