亨通海洋引入多名战略投资者

亨通光电昨日晚间公告称，公司控股子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司（以下简称“亨通海洋”）引入多名战略投资者。

其中，国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）拟以现金增资方式对亨通海洋增资5亿元（以下简称“本次增资”），认购亨通海洋新增的..资本42,437,002元，同时厦门源峰镕欣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门源峰”）与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）拟各自以人民币5亿元的对价分别受让亨通集团所持有的亨通海洋42,437,002元的..资本（以下简称“本次转让”）。

截至2020年12月31日，亨通光电原持有的华为海洋51%的股权以及亨通集团原通过亨通技术（香港）有限公司持有的华为海洋30%的股权已整合入亨通海洋；目前亨通海装70%股权在本次交易时尚未整合完毕。经与本轮投资者协商一致，在亨通海洋的实际经营状况、未来发展规划等因素的基础上，本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，本次交易价格拟根据未来亨通海装完成70%股权转让后的整体价值确定，即资产整合全部完成后，亨通海洋整体估值为55亿元（公司将在本次交易完成前完成对亨通海装的整合）。

公告显示，截止2020年12月31日，亨通海洋资产总额46.88亿元，净资产21.31亿元；2020年实现营收5.51亿元，净利润9546万元。

按照协议约定的条款和条件，各方同意国开制造业基金按照人民币55亿元的投前估值进行增资，获得本次增资完成后在全面稀释基础上亨通海洋8.33%的股权；厦门源峰、建信投资分别受让亨通集团所持有的亨通海洋..资本，分别对应本次投资以及本轮其他投资完成后在全面稀释基础上亨通海洋8.33%的股权。交易完成后，亨通海洋仍然为亨通光电控股子公司。

亨通光电在公告中表示，根据公司产业的战略发展规划，为进一步加快推进公司高质量发展，优化公司海洋通信、海洋观测和智慧城市业务板块的股权架构，本次通过引进外部战略投资者，有利于融合战略投资者的优势资源形成协同效应，提升公司海洋通信、海洋观测、智慧城市业务的市场竞争力和可持续发展能力，打造全球领先的海洋通信、海洋观测科技型企业，全面深化智慧城市整体解决方案的战略布局；同时有助于将投资人在投融资、资产管理运营、风险控制等方面的管理经验引入公司，促进公司在规范运作、合规管理和风险控制等方面进一步提高水平，规范亨通海洋的公司治理；在此基础上积极推动亨通海洋探索资本市场融资渠道。本次交易符合公司当期利益及长远战略发展需要。