百融云创上市：市值超130亿港元 高瓴与国新基金是股东

雷帝网 雷建平 3月31日报道

百融云创（股票代码为：“6608”）今日在港交所上市，百融云创发行价为31.8港元，为发行区间26.5港元到31.8港元的最高区间。

此次百融云创发行约1.24亿股股份，10%在港公开发售，90%为国际配售。据不完全统计，百融云创截止获约150倍的超额认购。

百融云创此次募资39.43亿港元。百融云创是继美团、小米和快手后，第四家获批采用同股不同权结构在香港上市的公司。

百融云创上市过程中引入三名基石投资者：Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP，拟分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元。

其中，国调基金受..国资委委托，由央企中国诚通牵头成立的国内规模最大的私募股权投资基金，该基金总规模达3500亿元，服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展。

百融云创此番上市的时机不是很好，近期以来资本市场动荡，百度、B站等二次回归的公司都破发，百融云创开盘价为29.45港元，也低于发行价。

截至目前，百融云创市值超过130亿港元。

百融云创董事长张韶峰在上市现场说，在香港资本市场的成功登陆，是百融发展历史中的一个重要里程碑，也是一个新起点。

“我们由此踏上一段新征程。我们将严守上市规则，以进入国际资本市场为机遇，既往不恋，纵情向前，不断提升产品研发能力和客户服务水平，增强综合实力。我们将以更加优良的经营业绩，回报客户、股东、员工以及社会！”

年营收超11亿

百融云创成立于2014年，公司透过打造一个开放、多元、共享的金融创新技术应用..发展，不断对包括银行、保险等金融机构进行赋能，帮助其进行数字化转型升级。

截止至2020年9月30日，公司在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90 家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。

百融云创致力于将人工智能技术赋能金融场景，目前其AI技术已经相继应用于智能获客、智能风控、智能客服等多个领域，并将这些AI能力全面开放，为银行、保险、持牌消费金融等数千家金融机构提供多种智能产品和解决方案。

百融云创研发的SaaS服务..，可针对不同场景进行风控方案设计，提供全生命周期产品和服务。

百融云创客户企业包括工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、广发银行、兴业银行、中国人寿、中国人保、太保集团等3500多家各类金融机构。

雷帝网创始人雷建平与张韶峰合影

百融云创的核心客户数目由2019年196名增加至2020年237名，而核心客户贡献收入百分比由2019年73%上升至2020年86%。于2019年及2020年，核心客户留存率分别为89%及96%。

招股书显示，百融云创2017、2018、2019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。

2020年受疫情影响，百融云创前三季度实现营收7.64亿元，同比减少17.1%。不过随着疫情在国内受到控制，公司业务有序推进，在第四季迎来反弹，推动全年实现收入11.36亿元，同比降幅收窄至9.9%。

百融云创2017-2020年，公司净亏损分别为3.5亿元、1.8亿元、0.94亿元及1.09亿元。扣除优先股公允价值变动等影响，2017-2020年公司调整后亏损分别为8320万元、160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右。

即使受到疫情影响，公司营业利润已从2019年的亏损1127万元转为2020年盈利3261万元。

高瓴和国新基金是重要股东

百融云创执行董事为张韶峰、赵宏强、赵静；非执行董事为柏林森、任雪峰、李强；独立非执行董事为陈志武教授、周浩、郭毅可教授。

百融云创2014年获IDG参与发起投资，高瓴领投的A系列融资，2015年，获华兴资本、高瓴及红杉资本等机构参与的A+及B系列融资，2016年，获中金领投的B+系列融资。

2018年4月，百融云创曾宣布完成10亿元人民币的C轮融资，由国资委..基金中国国新领投，老股东红杉资本中国基金增持。

IPO前，张韶峰持股为26.73%，柏林森持股为1.59%，高瓴持股为12.39%，国新基金持股为12%，其他投资者持股为47.29%。

以下是张韶峰致辞全文：

尊敬的莫总，洪总，尊敬的冯总，各位来宾，各位朋友：

大家上午好！

欢迎各位莅临百融云创香港主板上市挂牌仪式。我谨代表百融全体员工，向长期以来关心和支持我们的客户、股东及业内外朋友们表示衷心的感谢，向支持此次上市的机构、投资人、同事们致以诚挚的谢意：感谢香港联交所的倾力支持，感谢各中介机构的共同努力，感谢广大投资者的认同和肯定，感谢公司上市团队的辛苦付出，感谢为服务好客户每天辛勤工作的每一位百融人！

近年来，科技的的高速发展深刻影响着金融业的发展，但也给金融行业带来了很大的挑战。而去年意外出现的新冠疫情，让金融机构在作业效率、风险评估和业务增长等诸多方面压力山大。

作为中国领先的独立AI技术..，百融专注金融场景的科技赋能，利用人工智能、云计算、大数据等前沿技术，不断开发出创新而强大的解决方案，有效提升了金融行业的整体效率，促进金融服务质量取得长足进步。

今天，在香港资本市场的成功登陆，是百融发展历史中的一个重要里程碑，也是一个新起点。我们也由此踏上了一段新征程。我们将严守上市规则，以进入国际资本市场为机遇，既往不恋，纵情向前，不断提升产品研发能力和客户服务水平，增强综合实力。未来，我们将以更加优良的经营业绩，回报客户、股东、员工以及社会！

最后，再次感谢各位客户、各位股东以及各界朋友的支持与厚爱，祝愿香港股市兴旺！祝愿各位来宾身体健康，事业腾飞！

谢谢大家！

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