“现在市场主要关注的并不是通胀预期,因为如果按照这个思路的话,很多的资产变动是对不上的。现在的核心问题应该是滞后的名义利率变动。两者之间是一个速率的问题。”
“不能因为最近大宗商品的增长而理解为有着更强的通胀。”
“对于价格的影响,供给端和需求端有一定的比重,对这次油价飙升来说供给端的影响会达到七成。判断供给端和需求端影响的比重,就是看商品、债券和远端通胀预期之间是否是同步的。”
“需求带来的通胀预期主要反映去年的二、三季度。今年一季度以来更多是由于供给端造成的影响。”
“通胀预期大幅回升,名义利率持续下降,这就导致了实际利率的断崖。极低的实际利率(负的),这也是过去全球资产暴涨的核心因素。”
“人们喜欢的‘大放水’说法其实不准确,应该说是无风险的实际利率下行导致了全球资产的泡沫化。”
2月26日,华尔街见闻特邀东北证券首席经济学家付鹏就“油价飞涨,通胀卷土重来,会刺破美股泡沫吗?”为主题进行了一场对话,作出上述判断。
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实际利率抬升加速,压制风险性资产
供给端收紧更多影响油价飙升,
关注商品、债券和远端通胀预期是否同步
极低的实际利率(负),导致全球资产暴涨
美债利率何时到头?关注美联储发声
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