中国基金报 安曼
大年初五迎财神。牛年首个交易日,港股也涨出了牛市的味道。
2月16日,A股还在春节假期,但是港股率先开市。史上最强春节档,叠加国际油价创下13个月新高,以及..地震引发“缺芯”担忧等多重因素的影响,港股影视股飙升,资源股、半导体板块紧随其后。
截至发稿,恒生指数拉升超500点,恒生科技指数也上涨超300点,涨幅近3%。
由于中国A股仍在春节假期,南下资金无法“南下”,港股核心资产熄火,腾讯、美团等纷纷翻绿。但是明星低价股炒作如火如荼,雨润食品一度涨近30%,国美零售涨近12%,寰亚传媒一度上涨140%,凤凰卫视也一度上涨近60%。
但是明星低价股炒作如火如荼,雨润食品一度涨近30%,国美零售涨近12%,寰亚传媒一度上涨140%,凤凰卫视也一度上涨近60%。
破100亿!史上最强春节档
影视股领涨
受此消息影响,港股的影视传媒股领涨。其中,在影视公司方面,《你好,李焕英》、《刺杀小说家》、《新神榜:哪吒重生》三部电影出品方均有阿里影业。阿里影业16日高开高走,截至发稿,上涨34.58%。
此外,全程使用IMAX摄影机拍摄的《唐人街探案3》以31亿的票房领跑。港股IMAX CHINA开盘一度暴涨87%,随后涨幅收窄至30%左右。
作为国内最大的电影赛事购票..,猫眼娱乐是最直接的收益者。2020年,受疫情影响,猫眼娱乐出现了上市以来的首次亏损,但是在2019年,猫眼娱乐录得4.6亿元的盈利。
受益于比2019年更火爆的春节档,猫眼娱乐16日开盘,一度上涨超20%,总市值突破200亿。截至发稿,仍上涨12%。
美国得州极寒天气
引发油价创下13个月新高
16日早盘,除了影视股、能源股之外,有色资源股盘中也大幅上扬,紫金矿业(02899)创历史新高,总市值超过3600亿港元。中国黄金国际(02099)创阶段性新高。
截至发稿,中国黄金国际涨14%,紫金矿业涨17%,洛阳钼业(03993)涨10%,江西铜业(00358)涨9.5%,赣锋锂业(01772)涨11%,中国铝业(02600)涨8.76%。
消息面,华尔街押注经济将从疫情冲击中强劲复苏,并对冲通胀风险,大宗商品可能出现长期繁荣。人们会为了应对气候变化而建设一些针对可再生能源、电池和电动汽车所需的基础设施,从而引发大量新的金属需求。
..地震加剧芯片短缺
中芯国际一度涨超5%
当地时间 2 月 13 日晚,..福岛市附近的海域发生了 7.3 级地震,此后又发生了最高 5.3 级余震。这次地震不仅造成了房屋及财产毁坏、人员受伤,还影响到了..多家工厂。
其中,芯片制造商瑞萨电子宣布茨城工厂暂停生产,多家为芯片制造商供应原料的化工企业也暂停了生产。
..产业人士透露,瑞萨汽车芯片工厂靠近震源,这次..地震可能会对汽车半导体造成影响,加剧全球汽车芯片缺货。
此前,公司正在针对汽车芯片提价15%和其他芯片提价10%-20%进行谈判。
半导体晶圆制造企业联华电子此前预测,因供应短缺问题将持续较长时间,今年芯片价格将整体上涨4%至6%。
在涨价预期之下,港股半导体板块也一度上涨超4%。
而国内知名芯片生产商中芯国际也一度涨超5%。
中金:短期内港股优于A股
中金分析师王汉锋发布报告称,1月份中国社融及货币信贷数据超预期,进一步缓解了市场对国内流动性紧张情势的担忧,从而帮助海外中资股在农历新年假期前延续前期上涨势头,特别是周期性板块受益于增长预期向好领涨。虽然南下资金自上周二起因假期因素关闭,但港股在海外资金持续流入的支持下依然表现出了良好的韧性。另一方面,由于新冠新增病例回落且疫苗加速接种,海外市场环境与投资者情绪也持续改善。因此,我们预计港股市场将在上述良好环境下开启春节后的第一个交易周。
向前看,随着两会和2020年第四季度业绩期日益临近,我们认为政策信号(特别与房地产相关)与盈利意外值得密切关注。尽管市场在面临不确定性下不排除出现盘整,但基于资金持续流入趋势以及仍具吸引力的估值,我们对港股市场的中期前景依然持积极看法,并且认为短期内港股优于A股。
在此背景下,王汉锋建议在新老板块间均衡配置,并关注结构性机会,如选择受益于强劲出口和消费复苏的行业,以及港股市场特有的新经济板块以满足南向投资者投资分配需求。
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