春节策划之牛气冲天：2021十大牛股透露出的投资路线图

编者按：腾讯自选股春节策划《2021：胜券在握，“牛”转乾坤》第二篇，我们盘点2021年开年一个月的牛股发现：有一个概念独领风骚，孕育出三只大牛股。排名首位的股票，一个月涨了88%。快来看看牛股集中营吧。

“腾讯自选股财讯”（qqstock）公众号将从除夕到大年初六，持续推出7篇文章：

第一篇：《牛年生肖运势大揭秘》

第二篇：《年初十大牛股大盘点》

第三篇：《五大板块的翻身机会》

第四篇：《“就地过年”下的新机遇》

第五篇：《抱团白马股的新风向》

第六篇：《爆款基金的淘宝攻略》

第七篇：《让资产配置“遍地开花”》

本篇为春节系列策划第二篇——“牛气冲天”，我们会盘点2021年开年一个月的牛股，以此总结过往，希冀能从过去一个月中的牛股盘点中，探寻出可以纵贯接下来几个月的“黑马”或者长牛。

新春贺联：绿柳摇风燕织锦，红桃沐雨牛耕春。

梳理数据发现，2021年1月，两市有10只个股涨幅超50%(剔除年内上市的新股)，川能动力上涨88%排名居首位，盛和能源、宜宾纸业位列涨幅排二三名。一月份，锂电板块成为牛股“集中营”。

锂电池这个牛股集中营板块为什么“牛气冲天”？它会成为贯穿全年的投资热点吗？

2021年1月牛股大盘点川能动力拔得头筹

十大牛股No 1. 川能动力

⭐1月涨幅：88.3%

⭐所属板块：电力

⭐大涨简评：1月份最大牛股。2020年，新能源汽车火爆，动力电池产业链炙手可热，各类资本纷纷布局，锂矿资源走俏。这时，川能动力与川能锂能基金签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购锂能基金持有的能投锂业62.8%股权。川能动力此举，意在将锂电业务从中游加工继续往上游资源开发延伸。华西证券1月底曾发布研报称，买入川能动力的理由主要包括：1）李家沟采矿权收购进展迅速，是效率更是决心的体现；2）四川能投集团携手川能动力，共同助力四川万亿锂电产业；3）锂盐价格持续回暖，锂盐资产有望快速注入上市公司；4）四川能投集团早已深度布局锂电产业链，川能动力可享优质资源。

十大牛股No 2. 盛和资源

⭐1月涨幅：81.2%

⭐所属板块：有色

⭐大涨简评：受稀土资源战略价值有望持续提升消息提振，1月份，A股稀土永磁板块走强。盛和资源1月涨幅超80%。此外，盛和资源发布的2020年度业绩预增公告称，公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿元到3亿元，比上年同期增加1.48亿元到1.98亿元，同比增长146%到195%。

十大牛股No 3. 宜宾纸业

⭐1月涨幅：78%

⭐所属板块：造纸

⭐大涨简评：宜宾纸业是2021年首只“妖股”，主要业务为制浆造纸，有媒体报道，宜宾纸业此轮上涨，与“禁塑令”有关；也有股友戏称：“宜宾纸业拟控股五粮液”，因为其公司控股股东为宜宾五粮液集团。事实上，早在2017年，宜宾纸业控股股东宜宾市国资公司就将其持有的全部股份，无偿划转给五粮液集团。目前，宜宾纸业的第一大股东是五粮液集团，持股44.87%。

十大牛股No4. *ST江特

⭐1月涨幅：78%

⭐所属板块：电力

⭐大涨简评：*ST江特是2021年1月风险警示股第一“妖王”。其本轮上涨与磷酸涨价密不可分。1月25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。国盛证券认为，随着新能源汽车行业在下半年进入到旺季，碳酸锂在2021年依然会维持供不应求的态势，价格持续处于上升通道，但不会重返2016年高峰状态。

十大牛股No 5. 国茂股份

⭐1月涨幅：65.3%

⭐所属板块：通用机械

⭐大涨简评：国茂股份是国内通用减速机龙头，目前有3万多种零部件类别，已生产出的产品型号达15万种以上，能够满足不同客户的需求。华安证券认为，国茂股份属于大行业小公司，市场集中度低，国茂成长空间广阔；产品升级出清低端品牌，募投项目持续投产，突破产能瓶颈；收购莱克斯诺迈向高端，切入专用领域打开成长空间。

十大牛股No 6. 金发科技 63.7%

⭐1月涨幅：63.7%

⭐所属板块：化工

⭐大涨简评：口罩概念股，公司主营熔喷聚丙烯、熔喷布、口罩、丁腈手套等产品。最新发布的业绩预告称，预计2020年度净利润为45.35亿元到46.80亿元，同比增加264%到276%。业绩变动主要原因是，公司改性塑料业务全球产能布局合理，产品结构持续优化，人均效率、大客户产品占有率和应收账款周转率进一步提升，使利润稳健增长。

十大牛股No 7. ST电能 59.8%

⭐1月涨幅：59.8%

⭐所属板块：电气设备

⭐大涨简评：资产重组概念股，公司控股股东发生变化，将实施主业转型，重组转型硅基模拟半导体芯片。根据公告，中电力神拟将所持上市公司31.87%股份无偿划转给重庆声光电；公司以空间电源100%股权和力神特电85%股份作为置出资产，与重庆声光电等持有的西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权及瑞晶实业49%股权的等值部分置换；置换差额由公司以现金支付。

十大牛股No 8. 美迪西 55.7%

⭐1月涨幅：55.7%

⭐所属板块：医疗

⭐大涨简评：在龙头药明康德的带领下，本月的CRO行业公司均涨幅不俗。美迪西的股价爆发自其良好的基本面。1月10日，公司发布业绩预告称，预计2020年实现归属于母公司所有者的净利润约为12316万元到13315万元之间，同比增加85%到100%。西证券发布研报称，美迪西业绩继续超市场预期，同时看好公司的海外发行能力和自研带来业绩增量。

十大牛股No 9.天齐锂业 52.7%

⭐1月涨幅：52.7%

⭐所属板块：有色

⭐大涨简评：1月锂矿概念股均表现不俗，背后的原因是锂矿价格的上涨。安泰科数据显示，截至1月8日，国内电池级碳酸锂平均价为5.45万元/吨，为近13个月的新高，近1个月累计涨幅超过22%。就天齐锂业而言，除上述原因外，债务压力的短期缓解，也是其股价上涨的催化剂。根据公告，天齐锂业全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO，IGO的全资子公司以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增..资本3.04亿美元。TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息。

十大牛股No 10.东方材料 50.7%

⭐年度涨幅：50.7%

⭐所属板块：化工

⭐大涨简评：石墨烯概念股。公司是专业从事油墨和胶粘剂生产的高新技术企业，多年来逐渐形成以环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨为核心的产品系列，并围绕其生产、销售和服务开展业务，产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及电子制品领域。三季报显示，公司去年前三季度净利润4312万元，同比增长6.8%。

需求旺盛价格上涨让锂电板块成牛股集中营

通过上述名单不难发现，1月份以来，锂电相关产品价格涨势延续。相关板块的个股也一路高升。如搭上锂电顺风车的川能动，成1月最强牛股。除川能动力外，有“锂”任性的天齐锂业、*ST江特1月涨幅均排名前列。

生意社数据显示，工业级碳酸锂华东地区均价、电池级碳酸锂华东地区均价与月初均价相比均上涨超过30%。

国信证券研报指出，国内青海地区因为气候寒冷，碳酸锂产量维持低位；南方地区受到限电的影响，部分企业的产量有所下滑；新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升，叠加特斯拉Model Y等新车型推出，以及年前的备货周期，动力电池企业订单火爆，出现较明显的供需错配，市场看涨情绪依然高涨，预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行。

《2021年中国锂电池行业全景图谱》显示，我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域，可归为主要三类：储能、消费及动力锂电池。随着我国新能源汽车规模的扩大，预计未来我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。

从下游锂电池的产品应用结构来看，动力锂电池为主要应用领域，2019年出货量占比达53.95%；储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了3.8GWh，占锂离子出货量的2.89%；消费型（3C）锂电池出货量为56.8GWh，占锂离子出货量的43.16%。

锂电化、节能化和高速化将是未来锂电池的发展趋势。作为新能源领域的重要组成部分，锂电产业发展迅速，已成为制造领域新的投资焦点，锂电池企业纷纷加大对新工厂的建设，寄希望增加产能，借助规模效应来取胜。锂电制造节能化和高速化已成为新的产业趋势。

研报里的秘密：

诞生多个牛股的锂电池还会在2021剩余时间发威吗

查询Wind研报数据发现，2021年1月，有10余篇关于锂电池产业链及相关业务的研报。

来源：Wind

《中原证券锂电池行业月报：全年销量超预期，短期谨慎关注》维持行业“强于大市”投资评级。

该研报称，截止2021年1月13日：锂电池和创业板估值分别为98.98倍和54.77倍，结合行业发展前景，维持行业“强于大市”评级。12月锂电池板块走势强于主要指数，且二级市场细分个股持续呈现强者恒强格局，预计该趋势仍将延续，结合国内外行业动态及销售数据，行业景气持续向上。考虑板块前期涨幅过快及行业估值水平，短期建议谨慎关注，回调到位后可重点关注钴、锂细分领域。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势将出现分化，建议持续重点围绕年度策略报告提及的五条主线布局。具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局，建议重点关注德赛电池、宁德时代、亿纬锂能、当升科技等。

新时代证券预计，2021年，国内外新能源汽车市场共振，行业将处于高增长通道，预计2021年全球新能源车销量将达到约470万辆，将实现50%以上的增长。

新时代证券认为，2021年开年以来，动力电池行业企稳向上，磷酸铁锂电池行情持续回暖。预计全年全球新能源汽车销量有望达到431万辆，对应动力电池出货量为267GWh。从细分市场来看，受益于技术更新与成本优势，磷酸铁锂电池有望持续回暖，而三元路线仍将是未来主流方向，未来龙头企业市场份额也将进一步提升。

投资要点方面，国联证券《电新行业2021年度投资策略：电能驱动未来 科技赋能新机会》给出的建议这样指出：

锂电：1）紧握一线电池龙头，精选二三线龙头。一线龙头企业具备雄厚的资本实力、完备的研发生产体系，获得主流车企订单的能力更强，未来增长确定性高。同时，优质二、三线龙头企业将作为产业链的核心补充，随着客户结构改善及群体增多，同样将具备较强的业绩弹性；2）持续关注在新型电池技术领域有突破进展的企业。降本提效依然会是相当长时间电池技术革新的最主要推动因素，新技术的应用将会带来巨大的投资机会，包括CTP技术、刀片电池、无极耳电池、固态电池、四元无钴电池等；3）上游关注设备及电池核心原材料。动力电池企业扩产潮下，设备需求将呈现快速增长，同时，电池核心原材料——锂、钴、镍在下游需求释放过程中，将实现量价齐升。

氢能：十四五期间“以奖代补”政策扶持下，龙头优势电堆企业率先受益，如亿华通等。从长期来看，电池生产工艺技术革新、关键材料及核心技术的打通将是贯穿产业链商业化的核心要素。因此，建议关注龙头电堆企业及产业链中具备核心技术的企业。

小伙伴们，2021年，你看好牛股辈出的锂电池板块吗？

长按..识别关注~