【芯视野】华为手机业务要活下来，分拆是唯一办法？

2021-01-27 00:39:21

集微网报道，近日，业内传出华为手机也撑不住了，与出售荣耀基本类似，华为手机将出售给某大市国资委牵头成立的企业，谈判已接近尾声，近日即将公布。

据21世纪经济报道，有消息人士透露，华为正在探讨剥离手机一事，标的是其上海终端相关部门，华为旗下高端系列Mate和P的研发主要位于上海。据悉，除了手机，平板等其他产品或一同出售，只留海思和基站业务。

其后华为对外回应完全没有出售手机业务的计划，华为将坚持打造全球领先的高端智能手机品牌，努力为消费者提供卓越的产品体验和服务。

虽然华为否认，但是按照以往出售荣耀的过程来看，相信必然已经有谈判的计划进行。

缺芯供应链困局未解

1月22日，华为心声社区公开了任正非最新讲话。任正非表示：“美国的制裁使我们全球化战略不能完全实施，我们可能依靠不了部分全球化..，至少最先进的美国..不支持我们。现在必须全面靠自己打造产品。”他指出，华为别无选择，只有义无反顾，坚持自强与国际合作来解决目前的困境。

供应链难题一直困扰着华为，自从华为遭遇了美国三轮的制裁，无法使用先进制程制造麒麟芯片，造成了华为消费者业务，主要应用于手机的麒麟芯片无法继续生产。

除了高端的手机芯片外，华为也限制与美国元器件供应商进行采购。目前华为手机业务和相关终端产品业务主要依靠着禁令生效前华为疯狂备货的元器件支撑。在华为Mate 40系列发布后，市面上一机难求，主要是华为方面控制着芯片的用量，以尽可能延长华为手机方面的市场热度。

华为内部人士透露，800万片麒麟9000，如果放在Mate 40系列上，早就应该卖完了，其预留了相当一部分给后续的P50和Mate 50。华为对手机业务的策略基本上是，用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期。实际上，华为没有停止对P系列和Mate系列的研发，P50、Mate 50等后续机型还会发布。

稳定供应链体系构建仍需时日

在美国对华为制裁禁令下，要想解决，只有三条路：第一便是与供应链企业接触，让其向美国政府申请供货许可证；第二是完全绕过美国供应链厂商，构建属于华为自己一条完全自主可控的供应链生态；第三是在禁令下找出路，剥离分拆部分业务，令其不受实体清单的影响。

在美国禁令生效后，英特尔和AMD都对外表示已经获得了华为的供货许可，可以用于华为笔记本电脑和服务器等相关产品。除此之外，不少核心供应链企业都陆续向美国方面提出许可证申请，高通、联发科、中芯国际、台积电、美光、三星、联咏、旺宏等。

以高通为例，2020年底其对外宣称已经获得了向华为提供4G产品的许可，包括4G产品、计算类产品、Wi-Fi产品。但是，高通尚未获得5G产品的许可。

在集微网以往的分析里面，许可证的申请是针对某一类的产品而申请，而并不是按照企业。这意味着许可证申请是case by case，难度高而且等待时间长，供应链的稳定依然无法保证。

就在特朗普政府下台前夕，其还继续不休停对华为进行打压。据知情人士透露，特朗普政府通知包括芯片制造商英特尔在内的几家华为供应商，正在撤销向华为出售产品的若干许可证，并打算拒绝其他数十份向华为供货的申请。当中约有150份许可证、涉及价值1200亿美元的商品和技术正在等待处理。此外，还有2800亿美元的华为商品和技术许可尚未处理，其面临拒绝的情况居多。

特朗普政府虽然已经下台，但是其营造的抗中的气氛已然在美国民间和政治层面上形成，短期内对中国科技企业的许可证审批并不会松绑，因此要仰人鼻息，供应链的稳定并不能保障。

供应链安全问题已经得到了国家层面的重视，同时国家策略上也出台更多政策鼓励集成电路产业的发展。华为面对打压，依靠自身是没办法解决供应链的问题，它更要依靠国内半导体企业的通力合作。

首先在供应链的重构方面，华为除了自身不断加强研发外，还成立产业投资基金帮助半导体产业链公司快速成长。据公开资料不完全统计，华为旗下的哈勃科技投资有限公司已经投资了不少半导体产业链公司，2020年华为哈勃投资企业已经超过18家。

华为哈勃2020年下半年投资步伐加快，月平均投资1.5家企业。在光电、材料领域，华为哈勃的投资关注度最高。光电领域，获得华为哈勃投资的企业包括了纵慧芯光、芯视界微电子、源杰半导体。材料领域，华为哈勃投资的企业包括了瀚天天成、鑫耀半导体、常州富烯。

有半导体产业人士表示：“华为构建自身安全可靠的供应链能给予国内半导体众多供应链企业的机会，同时这也是国产替代的趋势。不过冰冻三日非一日之寒，扶持国内半导体产业成长，并不是一年甚至两年的事情，在电子科技产业复杂的供应链体系之中，国内半导体掌握的技术深度仍然不足，关键领域的突破仍然需要时间，这将可能会是五年甚至更长的一场持久战役。”

剥离不是唯一办法，可能是最好办法

虽然在多次的公开场合里面，华为一直强调会尽快寻找解决供应链困局的办法，但是至少在目前看来，华为消费者业务中手机产品依旧无法获得高端顶级的主芯片，只能依靠着“存货”度日。

相比较可穿戴、电视等其他智能终端产品，手机市场早就进入了红海的竞争，如果没有了先进制程芯片的基础，即使软硬件优化到位，其也将会是完全没有竞争力的产品。

此前集微网已经分析，美国对华为的打压目标主要集中在5G及其相关的基站业务，因此在供应链企业向美国方面申请许可证，只要涉及5G的都一定不会通过。

许可证走不通，要完全构建自主安全的供应链生态，尚需时日。在这种情况下，仿效荣耀手机业务剥离的做法，或许会是华为手机业务活下去的最好办法。

2020年11月17日，华为将其旗下的手机子品牌“荣耀”出售。多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

荣耀在剥离独立后，其在2021年1月22日正式发布了首款手机产品V40。荣耀总裁赵明表示荣耀已与高通、联发科签署芯片合作协议。此外，赵明还表示，荣耀与比亚迪等ODM生产厂商建立了合作关系。

在供应链问题上，赵明还透露，截至目前荣耀已经跟几乎所有供应商恢复合作，包括高通、美光、微软、英特尔、联发科等等。“今天的荣耀从供应角度、生产供货的角度已经没有任何牵制，可以全力以赴面向市场。”

据了解，独立后的荣耀目前有 8000 多名员工，50% 以上是研发人员。荣耀目前在全球各地建立了 5 个研发基地、100 + 创新实验室，在超过 82 个国家和地区建立了 3000 + 服务中心、43 个呼叫中心。

在技术、渠道原有的基础上，加上关键供应链的打通，荣耀可以说是重新焕发了生机，正逐步从困境中恢复。而同样面对供应链困局的华为手机业务，仍然有着缺芯的困难。

仿效荣耀从华为剥离，华为手机业务也能够从华为业务中分拆，从而绕过美国实体清单的监管，以此重新打通供应链。当然这其中的担忧仍然是美国方面怎么定义华为的业务分拆，是否会重新把分拆后的手机业务放进实体清单中。

有行业人士分析：“如果华为分拆手机业务，理论上与荣耀一样便不再受美国实体清单所限制。目前美国新任总统拜登和其政府刚上台，相信并不会立刻对华在科技打压上采取措施，华为趁着这个时间及时把手机业务分拆会是一个较好的时机。”

美国总统拜登在1月20日上台前曾经对外表示，美国国内的疫情和经济问题是其上台后优先解决的问题。普遍分析认为，特朗普在下台前给拜登挖了不少“坑”，不过对于在贸易战第二阶段的谈判和相关科技制裁问题上，拜登不会立刻松绑，毕竟在美国国内抗中反中的氛围下，短期内仍然会维持现状。

实际上，美国新任副总统贺锦丽和财政部长耶伦均曾经对外表示是反对贸易战，未来与中国的关系是既竞争又合作。外界普遍预测，拜登政府的可预测性要相比特朗普政府要更强。

有外国媒体分析，要解决和稳定好美国国内的疫情和经济的基本问题，至少需要半年的时间。这意味着华为在现有制裁条件不变的情况下，拥有较佳的时间窗口来解决芯片供应的问题，而手机等终端业务分拆会是一个最优解。

历史上手机业务分拆或者出售有不少例子，当中诺基亚和Moto出售手机业务会是业界的大事。不论是诺基亚和Moto，手机业务出售后便开始一直走向下坡，不少人担心华为分拆出售手机业务后，其会否重蹈这些品牌的覆辙。

不过可以确认的是，如果华为手机分拆出售按照荣耀独立的规格，也就是包括品牌、研发、市场、产品、渠道等各方面都一并分拆，相比较诺基亚和Moto不完整，相信华为手机仍然有很强的竞争力。

毕竟华为分拆手机业务，最终目的是解决供应链的困局，而不是亏损而寻找接盘侠。（校对/Andrew）

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