如何错过本世纪20万亿美元的投资故事

2022-11-27 02:09:48

"没有特斯拉机器人，只有一个穿着西装跳舞的人！"

马斯克将完成了~70%的特斯拉机器人隐藏在众目睽睽之下。

■机器人的 "大脑"：FSD芯片

■机器人 "身体"：特斯拉动力系统

■机器人 "老师"：道场Dojo

商业模式

■分析师期望特斯拉机器人公司销售机器人，"分散 "销售电动车的注意力，这是不符合大局的。

■特斯拉不会出售特斯拉机器人，而是雇佣数百万个机器人来创造劳动收入。

■全球劳动力市场：𝟰𝟰万亿美元！

收入

■全球市场是44亿美元的劳动力市场，是电动车市场规模的10倍。

■特斯拉机器人的劳动力为1000万单位（占全球劳动力的0.3%），在危险或无聊的工作中赚取净工资~4万美元/年，每年将获得4000亿美元的收入！

利润率

■与销售电动车相比，利润率几乎是无限的：特斯拉机器人在其预期寿命期间将赚取其制造成本的许多倍——如果采用耐用材料，寿命可能很长。

■4000亿美元的收入和很少的卖商品的成本将转化为非常高的估值......

竞争

■由于深厚的 "创新护城河"，特斯拉在机器人领域的竞争中领先5年以上。

■特斯拉电机+电池：功率密度最大，规模化生产

■FSD芯片：最省电的AI芯片

■Dojo：最省电的AI训练集群

■顶级人才和团队

■大块的技术仍未公开：较小的执行器和将这些技术整合到双足机器人的外形尺寸中，但特斯拉已经在一些最关键的研发和制造步骤中遥遥领先，这些步骤是建造数百万个供出租的机器人所需的。

增长

■特斯拉机器人公司不必止步于1000万台机器人和4000亿美元的收入。

■马斯克不是在开玩笑，特斯拉机器人公司将引入一个没有人工稀缺的 "后经济 "时代——但可能是在几十年的 "人工智能过渡 "之后。

估值

■引领电动车转型将使特斯拉的估值达到5万亿美元以上。(每股5,000美元以上)

■但投资者最终会意识到，同样引领 "人工智能转型 "的公司将在此基础上获得几十万亿美元的估值。(每股20,000美元以上)

问题

1、如果有可能的话，这是不是一个巨大的市场？

2、如果有可能的话，赢家能实现的市值是多少？

3、这个产品在理论上有可能成功吗？

4、要想成功，需要哪些技术趋势？

5、一个公司需要具备或擅长什么才能使其成功？

6、特斯拉是否有合适的条件来实现这一目标？

7、他们是否表现出使之成功的专注和承诺？

8、谁是他们的竞争对手？竞争会有多难？

9、在合理时间内成功的概率有多大？

10、人们，包括我自己，有什么偏见，使之难以评估？

11、正确评估这个问题需要什么条件？

12、如果特斯拉在这方面不成功会怎样？

Dave Lee目前对特斯拉的人工智能机器人的机会的个人评估如下：

1. AI是未来10-20年最具影响力的技术趋势。

2. 那些找到办法用人工智能带来巨大价值的公司将获得巨大回报。

3. 最大的赢家可能会有几十万亿美元的市值。

4. 许多公司将尝试并作出承诺，但只有少数公司将取得惊人的成功。

5. 特斯拉正在建立世界上最好的人工智能团队之一。

6. 他们的首席执行官在可重复使用的火箭、卫星互联网、电动车等方面有做看似不可能的事情的历史。

7. 特斯拉在现实世界的人工智能方面拥有领先优势，他们有四个轮子的机器人。

8. 如果特斯拉执行得非常好，他们可以生产世界上最好的人工智能机器人。

9. 特斯拉有可能将人工智能机器人的优势发展为赢家通吃或全部市场。

10. AI机器人可以提供历史上任何产品的最高价值。

11. 产品引起特斯拉首席执行官的共鸣，主要不是为了金钱，而是为了人类的生存（防止..的AI机器人）。

12. 人工智能的发展速度超快，那些行动最迅速、野心最大的人有优势。

13. 很难看到有哪家公司比特斯拉更有条件创造人工智能机器人。

14. 如果特斯拉在人工智能机器人方面获得成功，那么他们也可以进入许多其他市场。

15. 特斯拉在电动汽车、FSD/机器人出租车、人工智能机器人三个巨大的技术 S 曲线上押下重注。其中，FSD/机器人出租车至少比电动汽车大10倍。人工智能机器人可能比FSD/机器人出租车大100 倍。

来源：原文来自推特Tesla Facts@truth_tesla和Dave Lee@heydave7，由投资银行在线整理和翻译。

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