未来十年，一线投资人会关注什么?


看清风向，再下注。


数字科技正在掀起一波汹涌的投资风潮。手握大资金的头部投资机构是最先听见炮火声的那群人。


11月19日，红杉在上海举办的数字科技全球领袖峰会展示了他们在这场大变化中的真实视角和前线感知。


从会场布置，到嘉宾演讲内容，看上去这不像一场投资机构的年度峰会，更像是一场科技漫旅。


进入会场，第一眼看到的便是一个白色“Spacewalk”模型，宇航员模型手中还抱着一个“相框”，供嘉宾打卡互动；在它背后则是一个月球模型，造型惟妙惟肖，连表面的月坑也清晰可见；再往里走，则是一个由几组灯环组成的装置，颇有“时空穿梭”的韵味。整个布置科技感拉满。


在这场大会上，红杉中国邀请了20余位国内外知名科学家、科技创业者、产业领头羊以及业界投资人参加，包括微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella），DST Global创始人尤里·米尔纳（Yuri Milner），Zoom创始人袁征，比亚迪集团董事长兼总裁王传福，香港科技大学教授、XbotPark机器人部落创始人、深圳科创学院发起人李泽湘，中科院院士潘建伟等。


8个小时的会议，以数字科技为主线，囊括智能出行、企业服务、智能硬件、半导体、碳中和、量子科技等多个前沿领域，将基础科学研究、产业落地和商业发展结合探讨。


整场会议在努力传达一个信号——一个科技主导的创业时代正在来临。


透过众多大咖的演讲和对谈，隐隐可见一条条数字科技投资的底层逻辑：


  • 碳中和带来的能源革命，将引发电网变革，推动人工智能与智能物联网的发展；


  • 中国新能源汽车市场潜力会进一步爆发，上半场是电动化，下半场是智能化；


  • 半导体行业已经不再是单一产品类别驱动，需要各行各业共同的作用，中国芯片市场迎来新的契机，走在世界前列的量子计算研究也让中国芯片的发展有了更足的底气；


  • to B时代掀起了软件行业变革的巨浪，新的技术新的模式之下，新的机会把握在更懂用户、更懂场景的软件公司手中。


  • 元宇宙..需要持续数以万计的投资，更适合巨头，创业公司入局需谨慎。


1.进入 “靠天吃饭”的时代


尽管远景科技集团CEO张雷的演讲是在下午，但他演讲的内容更像是这场数字科技峰会的“背景”。


在他演讲中，一个数字可以直观反映当下实施绿色科技的紧迫性——人类工业化的进程中，地球大气二氧化碳浓度从工业革命初的100PPM到今天约417PPM，增长了超过3倍，其带来的后果就是——地球平均温度已经升高了超过1℃。


上次地球大气中二氧化碳浓度达到417PPM的时候，还是距今四百万年前，人类尚未出现。当时地球平均温度比今天高出约4℃，海平面也比现在高25米左右。如果把这个数字放到今天，那意味着地球上大部分地区将不再适合人类居住，90%的物种将灭绝，人类数量可能减少80%。


既然今天大气层二氧化碳浓度已经达到417PPM，为什么地球还没有像上次一样升温4℃？张雷的回答是：“因为地球的生态系统是复杂的非线性系统，会有一定延迟，要把它启动起来，需要很长的时间，但是要把它停下来，也非常困难。”


这意味着，如果人类任由二氧化碳排放，要不了多久地球就会快速升温，到那时想要停下来都来不及。


因此，今天人类的共同命运，就是把二氧化碳的浓度保持在一个相对合适的范畴。这就有了碳达峰、碳中和的时代议题。


就在一周前的11月13日，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）在英国格拉斯哥闭幕。近两百个缔约方最终达成了《格拉斯哥气候协定》，明确进一步减少温室气体的排放，以将平均上升气温控制在1.5℃以内。


要控制碳排放，就要让当下的能源转型为可再生能源，进行能源革命。因此“新的石油”和“新的煤炭”将会出现。什么是“新的石油”？答案已经很明确，风电、光伏、绿氢加上储能，将会取代石油、煤炭。


当氢能、风电、光伏、动力电池这些碎片化能源成为支柱能源后，又反过来推动电力系统的变革。“我们认为，新的能源系统需要新的电网，基于人工智能和智能物联网，来给旧电网提供更好的支撑。”张雷称。


智能物联网会打造一个什么样的新电网？张雷解释，首先其通过人工智能技术、卫星联网技术和大数据对气象全球模式进行计算，能够感知天气和气候变化，进而优化能源供给；其次提供连接和平衡的功能，它会连接数以十亿计、百亿计的发电终端，包括碎片化光伏、风电、充电桩、储能设备、氢能装置，然后将这些电能输送给中央空调、电梯等一系列的碎片化设备，形成更加实时有效地互动。


换句话说，未来将更多地靠天吃饭，人类未来的经济繁荣将会依托在天气和气候之上。而物联网是实现这一关联的连接器。


这或许正是物联网越发受资本关注的底层逻辑。


智能物联网，最大的优势是网络智能化。当数以万计、亿计的传感器在同一个智能..，..就可以赋能每一个终端设备。这又加速了数字化。


碳中和与数字化是相互助推的关系。一方面碳中和给数字化提供了非常广阔的应用场景；另一方面，数字化、智能化又帮助碳中和解决很多重大挑战。


在产业端，能源革命又在引发一场产业变革，因为“能源是整个社会经济体系的底层部分”。


张雷解释道，今天70%的石油被用在交通领域，而这些未来将由绿色氢能和动力电池取代，所以氢能和动力电池将会成为新的“石油”；未来的远洋运输业将会用绿色的液氨来驱动，未来长途飞行将会用氢能发动机来支持；当下的工业，比如钢铁行业，也将会转向用绿氢炼钢；而化工业，不管是石油化工还是煤化工，也将逐渐被基于自然碳元素、基于植物碳元素的生物合成技术所替代。这是前所未有的产业变革。


今年3月，红杉资本中国基金联合远景科技集团成立规模100亿元的碳中和技术基金，投资碳中和科技企业。张雷在演讲中称，该基金不仅关注智能物联网领域的创新应用，对绿色氢能技术在传统产业成为新兴零碳产业转型过程中提供的机会同样有兴趣。


而就在本月初，远景集团对外宣布获得红杉资本、新加坡GIC私人有限公司和中国春华资本超过10亿美元（8.64亿欧元）的投资。


一线资本，已经在向清洁能源和由此衍生的各类领域加速布局了。




2.汽车、半导体、量子计算的中国机遇


能源革命在当下带来最明显的变革就是汽车电动化。


作为国内新能源汽车领域的领军者，比亚迪集团董事长兼总裁王传福的思考，在一定程度上也代表了整个市场的风向。


在此次大会上，王传福就《以科技创新赢取下一个时代》为话题与主持人展开对谈。


新能源汽车的变革，背后的重要推手就是“双碳”战略。而随着中国在这方面的推进，电动车在中国迎来了前所未有的发展期。


王传福把电动汽车的发展总结为“天时、地利、人和”：全球的气候变化、“双碳”战略是天时；新能源汽车性能超越同级别燃油车，越来越受老百姓欢迎是地利；今年新能源车销量有望达到330万台，老百姓开始推崇绿色出行，是人和。


而且，按照新生事物发展规律看，往往发展速度是先低后高。这意味着未来国内新能源市场的爆发潜力会进一步增大。


王传福称，在从燃油车向电动车转变的变革中，产业链一定会重构。其中既有电池代替了发动机、电子代替了机械等，也有半导体的需求快速增加，因为“电动车对半导体的需求比传统车对半导体的需求大了5-10倍”。


对于新能源汽车而言，电动化是上半场，智能化是下半场。


在王传福看来，国内的电动车市场已经到了充分竞争的阶段，包括做手机、..、传统汽车、造车新势力等，“这么多资本、精英进去，随着市场的优胜劣汰，最后可能只剩下三五家”。


此外，中国有全球最大的汽车市场，巨大的市场需求会培植出中国的超级品牌，培育出核心技术和产业链。这是中国在汽车电动化智能化时代的新机会。


谈到汽车智能化，就不能不谈芯片。


在此次峰会上，中芯国际联合首席执行官赵海军就谈到，今
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