启明星辰：千亿网安市场的寡头种子选手

2020年的新冠疫情爆发，加速了全社会数字化转型进程，远程办公、在线教育、网上直播等行业高速发展。随着数字经济时代到来，云计算、大数据、物联网等新兴技术在各行业深度应用，各行业在生产方式、商业模式、管理方式等方面发生深刻变革。

而在数字化转型趋势下，政企业务模式发生变化，网络安全风险呈现多样化、复杂化、难预测化的趋势，政企亟待构建与数字化业务融合的新型网络安全体系。此背景下，网络安全行业迎来市场需求和政策推动的双轮驱动。

2021年8月13日，在证监会投资者保护局指导下，深交所联合北京证监局、北京上市公司协会，开展“诚实守信 做受尊敬的上市公司”线上特别节目，通过“云端”走进国内信息安全产业的领军企业——启明星辰（002439.SZ）。

等保2.0以及疫情影响下的数字化转型加速，使得网络安全市场需求大幅提升。

2019年公安部发布网络安全等级保护2.0版本，正式宣告进入等保2.0时代。为了符合等保2.0的规范和要求，拥有第三级及以上信息系统较多的政府、金融、电信等领域将加大软硬件产品的投入，等保2.0也成为了网络安全行业最重要的驱动力之一。

2020年初的疫情对中国经济社会的数字化转型起着重要推动作用，网络直播、在线办公、网络会诊等数字化工具提升了各地复工复产的效率，消费者习惯养成后，后疫情时代仍保持高速发展。据云通讯公司Twilio调查数据，此次疫情将全球的数字化进程平均提前了5-7年。

“随着新基建陆续展开，移动互联网、工业互联网的快速发展极大拓展了网络攻击的渠道，攻击模式急剧多元复杂化，客户对网安厂商全面防御的要求提升。同时，随着物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起，网络攻击形态日益复杂，单一领域的单一产品无法再满足网络安全防护需求，安全集成服务正逐步成为网安需求热点。”申万宏源分析师宁柯瑜提到。

云计算、大数据、物联网技术的应用使网络边界日趋模糊，大数据技术的发展，使数据储量和流量成倍上涨，网络安全攻击带来的损失和伤害也随之成倍增加；物联网打通了线上线下的界限，利用设备漏洞控制物联网甚至可对物理世界造成伤害；云计算模糊了传统的安全边界，安全建设前移将成为趋势，安全攻防的复杂程度也大大增加。

传统“头痛医头、脚痛医脚”的网安产品布局方式逐渐无法满足用户需求，政企对于数字化网络安全建设需求提升，..型、系统性、体系化的网络安全建设成为其关注重点。

2021年7月12日，网络安全行业重磅政策出台。

工信部网站发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，向全社会征求反馈意见。这是网络安全领域面向“十四五”的第一个落地规划，意义重大。

本次行动计划明确了网络安全产业未来三年的发展目标，提出产业规模要超过2500亿元，年复合增长率超过15%，要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。

以2500亿目标、15%增长率倒推，2021年产业规模应该是在1600-1700亿之间。但CCID数据显示，2019-2021年我国网络信息安全市场规模将由608亿元增加至927亿元，也就是目前还有700-800亿的规模缺口，几乎相当于再一个现有市场的体量。

并且，投入比例10%的定量要求，同样有着巨大提升空间。根据gartner数据，2019年我国网络安全支出仅占IT支出的1.7%，即使在政府及某些重要行业，这一比例也仅在3%至5%之间，此次行动计划要求未来电信等重要行业网安支出占比达到10%，潜在市场空间直接扩大了三倍。

“现在主要还是服务于十四五规划，所有监管都是围绕着数字化转型去走的。如果没有数字化转型，之前传统的安全防护产品就已经足够了。不管是已经颁布的网络安全法，或者等保2.0这样的条例，都在带动全行业需求提升，之前安全意识比较薄弱的单位，肯定会加大这方面的投入。”申万宏源高级分析师宁柯瑜说到。

启明星辰董事长王佳也提及，工信部发布网络安全产业高质量发展三年行动计划，虽然只是一个征求意见稿，但其中已经对行业的发展做了很多的展望，明确会一批质量、品牌、经营效益优势明显的，具有网络安全生态引领能力的领航企业初步形成。

作为人才、技术均具备优势的启明星辰，正是有望成为安全行业时代新巨头的领跑者之一。

“网络安全行业最重要的其实是人才，我想要做中国网络安全NO.1，必须得有最佳的网络安全团队才行。”说起行业最重要的核心竞争力，王佳毫不犹豫将人才放在了第一位。

她随后补充到，这里的人才并不是指单个的人才，特别需要强调的是人才的协同。在网络安全的保障工作当中，攻防团队跟运维团队的配合至关重要，如果没有这种配合，形不成协同的话，安全保障工作就会受到较大的影响。

走进启明星辰位于北京市中关村软件园的集团总部，实地走访了公司的北斗安全运营中心，以及工控实验室之后，能感受到启明星辰安全防护背后，人才和数据之间协同的强大团队力量。

图/全景网

如何评判一个安全运营中心优质与否？

北斗安全运营中心的技术总监李若一介绍了三个指标。首先就是运营中心是在做未雨绸缪的工作，还是在做亡羊补牢的工作？北斗安全运营中心80%的工作可以结合威胁情报和预警监测，在攻击者攻击之前，就可以提前感知并且进行阻断。

李若一提到，在此前的一些案例中，安全运营中心可以溯源到攻击者的电话、支付宝账号，甚至毕业院校，从而在攻击发生之前进行有效的阻断。

第二个指标就是自动化处理能力，是通过大量的人工去处置安全运营，还是可以通过机器进行这种安全自动化处置。

第三点，则是运营中心有没有一个基于内部而不断优化的动力，因为网络性技术发展非常迅速，没有什么技术体系是一成不变的。一个安全运营中心要想更好的发展，必须要有自身不断改进的动力和机制。北斗运营中心基于红蓝对抗的实战视角，在进行不断改进，从而提升监测能力。

图/全景网

参观完北斗安全中心之后，走进启明星辰的一个工控实验室。启明星辰集团工业互联安全事业部副总经理原真介绍到，工控实验室在产品推进过程中主要有三部分工作。

首先是包括轨道交通、化工、智能制造等在内的不同业态用户，于实验室中搭建一个仿真环境。第二步，在仿真环境建立完成的基础之上，对它开展网络安全研究，从硬件软件和整个系统来看，存在哪些风险和漏洞。第三步则是在之前的研究基础上，开展攻防的研究。

图/全景网

通过这种验证，安全产品安全技术和方案以及它的服务，在推出的时候能确保它是通过一定的验证过程，从而形成对用户负责任的交付。

在网络安全领域深耕多年的启明星辰，在行业新机遇面前，同样开启了加速态势。

“启明星辰确定了公司十四五的规划战略，我们把大数据和AI的安全分析，数据要素化的安全云安全管控，工业互联网的安全零信任，威胁情报网络空间安全靶场，还有信创产业的安全作为我们的重点方向进行了布局。”面对行业的新机遇，董事长王佳给出了公司明确的战略规划。

成立于1996年的启明星辰，目前是国内网络安全产业的头部企业，公司IDPS等9款传统产品市场份额已多年排名第一，同时工控防火墙等新兴产品市场份额排名第一、安全服务覆盖约90个城市和地区，显示出公司强大的研发实力和渠道优势。

2020年年末，公司推出了数据安全管控..，能够和其他单品组成体系化的数据安全系统，形成体系化的保护，应对数字化转型下的新网络安全需求。2020年公司数据安全产品收入6亿元，行业内处于领先位置。

“启明星辰一直在战略和文化方面，和其他企业有很大区别的公司，因为我们的战略是紧跟国家政策和头部客户的市场需求，同时带动渠道的发展。公司现在的技术积累和所有力量都在集中做一件事，就是为中国的数字场景保驾护航。”率先在行业中取得体系化产品的优势，王佳分析了启明星辰能够领先其他企业一步的原因。

2021年，公司团队、技术投入还在双双加速，继续备战网络安全新时代。

公告资料显示，至2021年中，公司在职员工数量超过6000人，整体相比2020年年中增加约1100余人，比年初增加670余人。网络安全行业是技术密集型产业，唯有加大投入才能保证跟上产业变化的趋势，公司人员投入增加是积极的前置指标。2021年上半年公司研发费用4.16亿元，同比增长28.9%。

与此同时，公司上半年新推出的重要产品及解决方案，包括医疗健康大数据安全治理..、智慧城市智慧信息屏物联网安全防护方案、建党百年版重要时期安全保障服务解决方案、安星网站云安全重保服务方案、APP个人信息安全合规检测..等产品。

截至2021年上半年，公司已在全国各地约90个城市和区域开展安全运营业务；公司云安全管理..产品的销售同比实现较大幅度增长，并且公司结合各地城市安全运营中心开展SASE模式云安全服务，持续加大拓展全新的云安全运营模式。

上半年，公司战略新兴业务收入实现近100%增长至3.2亿元，占总收入比例约为26.4%，战略新兴业务目前已经成为公司主要收入来源。同时根据公司半年报交流会披露，公司2021年上半年签单情况同比增长80%，在手订单达到了15.87亿。

公司战略新兴安全业务包含智慧城市安全运营、工业互联网安全和云安全。

展望未来，董事长王佳充满了信心：“领航企业形成之中，明星辰毫无疑问是其中之一，而且必须是其中之一。我们会在各个重要赛道里都会有突出的表现，我认为我们的前景值得期待。”

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