硅谷顶尖风投a16z 的投资人 Martin Casado 因提高技术经济学对话水平而声名鹊起。去年2月,他与 Matt Bornstein 合作发表的一份针对AI 行业的分析在国内科技界广为流传。通过分析和采访AI公司高管,他们发现 AI 公司毛利率较低,这一成本中心也给企业扩展带来挑战。
最近,Martin Casado 再度与同事合作,将科技经济学分析指向云基础设施成本。Martin Casado 和 Sarah Wang 详细分析了50 家上市软件公司财务报告中的企业云支出。他们的结论是,在大规模运营时,云的成本可能会使公司的基础设施费用增加一倍。基于云成本对利润率的影响,估计有 1000 亿美元的市场价值因此而流失。
该分析在硅谷引发大量争论,其中不乏十分尖锐的反驳。有人直指作者 「对云的看法完全错误」,云的好处与收入有关,而不是成本。对该问题的正确的打开方式毋宁是 「对云成本进行 ROI 分析。而不是根据价格便宜做出决定。」重点在云优化,而不是成本。
文章提及的Dropbox 例子还让科技界重新审视了「回迁(repatriation)」这个棘手的问题,即数据和工作负载从云转移到本地基础设施。这真的是一种趋势吗?现有调查中,有的指向肯定答案,有的显示缺乏这方面有力证据。
尽管公有云账目中的工作负载可能还没有大量外流,但入场成本仍然值得研究。Martin Casado 指出,他们的研究进行的基准测试发现,云支出约占商品成本或 COG 的 50%,对于一家大型企业来说,最高可达 80%。Casado 和 Wang 指出,通过在云上花费如此高的 COG 水平,多达 5000 亿美元的市场价值会因此流失。
文章最后,作者提出一个关键点。如果他们是对的,并且企业决定对此采取行动,那么主要的云提供商将需要做出关键的决定。是降低价格并牺牲利润率,还是坚定不移地接受工作负载损失?
作者 | Sarah Wang、 Martin Casado
编译 | 吴昕
一
从云端「回迁」的单位经济学:Dropbox 等案例
二
云服务的真实成本
三
云的悖论
四
结论
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