正式官宣!Lumentum以57亿美元收购Coherent 新公司营收超29亿美元

昨日，有媒体报道行业巨头Lumentum将以现金加股票的形式并购另一大巨头Coherent，当晚两家公司都在各自官网上公开确认了并购传闻。

最新公布

当地时间1月19日，Lumentum与Coherent共同宣布：双方已达成最终协议，Lumentum将以价值57亿美元的现金和股票交易方式收购Coherent。根据两家公司董事会一致批准的协议条款，Coherent股东将获得每股100美元现金和1.1851股Lumentum普通股。在交易结束时，Coherent股东预计将拥有合并后公司约27%的股份。

新公司强大的研发引擎将使拥有独特功能的光子学加速市场当前与未来的创新，更好地满足全球客户对光子技术日益增长的需求，以实现重要的终端市场转型，包括数字虚拟化转变、5G无线发展、先进的生物仪器，高端微电子产品以及下一代消费电子设备、平板和OLED显示、通信设备、电动和自动驾驶汽车以及储能的新材料。

此次合并，将相干公司在微电子、精密制造、仪器仪表、航空航天和国防等领域领先的光子学和激光业务与Lumentum领先的电信、数据通信和3D传感等光子学业务相结合，创建一家规模及市场覆盖范围都显著扩大的多元化光子学技术公司。此次合作加速了Lumentum向规模超过100亿美元的激光、光子学市场渗透。

公告表示，合并后的公司将凭借强大的研发引擎及光子学技术的独特能力，加速现有和未来市场的创新，更好地满足全球客户的需求，推动重要的终端市场升级转型，包括：工作和生活向数字化虚拟化转型、无线网络向5G技术转型、先进的生物仪器，先进的微电子设备，以及用于下一代消费电子设备、平板和OLED显示器、通信设备、电动和自动驾驶汽车以及能源存储的新材料技术发展。

并购影响

完成对Coherent的收购，是Lumentum继收购Oclaro后的又一重磅收购！

早在2018年的OFC（美国光纤通讯展）开幕前夕，当时的行业老二Lumentum就以18亿美元（现金加股票）的价格拿下行业老三Oclaro，并由此实现销售业绩对行业老大Finisar的超越，一跃成为行业第一（按照2017财年营收，Lumentum营收达到10亿美元，Oclaro营收达到6亿美元，两者之和已经超过行业老大Finisar的14.5亿美元）。

2020财年年报显示，Lumentum营业收入为16.79亿美元，同比上涨7.24%；归属于母公司普通股股东净利润为1.35亿美元，同比增长457.52%。而Coherent公司2020财年销售额达12.29亿美元，同比下降14.1％；净亏损4.14亿美元。

本次Lumentum收购Coherent后，新的光子学公司的年营收将超过29亿元（按2020财年营收计算）。

高层评价

Lumentum总裁兼CEO Alan Lowe表示：“今天宣布的事件是Lumentum重大的战略进展。在过去的五年中，我们专注于开发业内最具创新性的产品和技术，并与市场领先的客户合作，帮助他们在市场上竞争和取胜。展望未来，我们很高兴与Coherent携手，共同创造世界上最大、最多元化的光子技术公司之一，并在不断增长的光子市场中保持领先地位。Coherent是光电子领域最知名、最受尊敬的品牌之一，有着极具才华和创新能力的团队。通过扩大规模、扩充产品组合、增强研发能力，我们相信在全球市场日益依赖光学产品和技术的时代，我们能够凭借综合能力去追逐令人兴奋的新的增长机遇。”

Lowe总结说：“我们将共同加快创新的步伐，并站在以光子学技术为依托的市场前沿。合并后的公司还将拥有强劲的财务状况、多元化的收入组合和显著的协同效应，为我们的股东创造更大的价值。我们期待Coherent才华横溢的员工们加入我们的团队，并相信我们有能力实现员工和客户的平稳整合。正如我经常说的，Lumentum的未来是光明的，随着Coherent的加入，它会更加光明！”

Coherent总裁兼CEO Andy Mattes表示：“我们对Lumentum和Coherent这两大光子学领域标志性品牌的结合感到兴奋。基于光子学技术的互补产品组合、广泛的客户应用知识以及研发能力，将加速我们在众多市场中光子技术创新和应用。我们为将Coherent在OLED显示器、半导体晶圆检测和生命科学仪器的制造实力整合到Lumentum产品中感到非常兴奋，它们仅是Coherent部分关键应用。我们相信以Lumentum世界一流的光学组件和系统专业，加上规模化制造优势，将加速Coherent的垂直整合，实现在高增长潜在市场的扩展，例如国防市场、汽车精密电池焊接。我们期待为以客户为中心的价值观和追求创新的文化创造出卓越的业绩。我们也很高兴为我们的股东提供即时和实质性的价值，参与合并后的公司所创造的长期增长机会。今天的公告证明了Cohere团队的辛勤工作和奉献精神，这是我们在行业处于行业领先地位的基础。我期待着与Alan和Lumentum团队紧密合作，实现顺利过渡。”