13家跨国车企2020年运营数据回顾

2021-01-16 01:05:19

2020年终于结束了。

这一年对于很多人、很多行业来说，注定是难忘的。

谁曾想，2020年的年度关键词会是“新冠肺炎”？

这一年，我们可以细数疫情给这个世界带来的种种灾难，但也正如恩格斯所言，没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。

这一年，我们终于看到了百年汽车行业“进步”的苗头，而这一次的进步又注定将不只属于汽车行业。

它可能是由汽车行业变革引领的一次人类科技史的变革。

而灾难可促成历史进步的主要原因之一是，灾难促使人类反思、聚焦。

在外部环境的不确定性成倍数扩大时，反思与聚焦，有助于优化资源、提升效率。

2020年，市场主体和行业从业者们不得不开始反思一些重要而常常被忽略的问题：市场到底需要什么样的品牌？需要什么样的产品？需要多少种产品？需要哪些技术？企业的优势竞争力到底在哪里？……

反思带来的聚焦是：

对于整个汽车行业来说，聚焦可持续发展、聚焦向电动化和数字化转型；

对于车企来说，则是聚焦优势品牌、产品和先进技术。

我们摘取了13家跨国传统车企（大众、丰田、宝马、奔驰等）2020年前三季度的销量、财务等数据、信息（车企2020年全年数据未完整公布，仅参考已公布数据分析），通过回顾这些车企在2020年的运营特点及战略规划，呈现他们的一些反思和聚焦。

一．

2020年，由于销量的下滑，车企们“挣钱”变得困难，因此这一年在运营层面，车企们主要解决的三个问题是：

第一，找钱——确保流动性，增加现金储备；

第二，省钱——优化品牌、产品线等，削减成本；

第三，钱用在什么地方——新技术、新产品的投入；

只有这三个问题解决好了，才能在接下来的年限里更好的“挣钱”。

因此，2020年主要的全球性传统车企的运营数据方面呈现以下特点：

第一， 销量方面，整体同比下降明显，但中国市场仍为主力市场；

受疫情的影响及可控程度的影响，从可统计到的数据来看，各车企在全球的销量全面同比下滑，平均下滑幅度在15%左右。

（数据来源：官网制表：建约车评 部分车企仅发布至1-9月的全球销量数据）

但大部分车企在中国市场的下滑幅度是最小的，丰田和本田还出现了同比增长。

其中，丰田汽车1-11月在中国市场的销量同比增长约10.3%，主要销量增长来自于凯美瑞、RAV4和雷克萨斯；

本田汽车1-11月在中国市场同比增长约2.5%，其中主要的销量增长来自于本田紧凑型SUV皓影、XR-V以及小型SUV缤智。

而在中国市场跌幅最大的目前来看是PSA集团。1-11月，PSA集团在中国的销量仅为4万辆，同比下滑60.9%。

PSA 的CEO唐唯实曾将PSA在中国市场的失利归咎于两点，一是PSA的品牌价值没有很好地传递给中国消费者，二是在华业务单位运营效率较低。

今年3月份，唐唯实对外表示称，PSA和FCA宣布合并后，未来将重新审视在中国的发展策略来提升提高销量，他的原话是：”我们要留在中国，但需要找到一个成功的方案“。

9月29日，PSA集团宣布今年第四季度向神龙公司提供5000万欧元的资金，此外，自2020年至2037年期间，PSA集团每年将向神龙公司提供上亿元人民币资金，用于东风标致及东风雪铁龙双品牌的品牌形象建设和渠道发展。

与此同时，PSA与东风汽车集团两大股东决定于2021年第一季度对神龙公司进行增资，以保证神龙公司面向未来的发展。

11月份，关于在华战略规划发布的新进展是，PSA和FCA的合资公司计划将削减在华品牌、车型和工厂。

无论是PSA-FCA，还是其他车企，无论是燃油车还是新能源汽车，中国市场都必然是不能放弃和错过的市场。

受到销量下滑的影响，各车企在前三季的营业收入同比均有所下滑，大部分的下滑幅度超过20%。而日产是其中同比下滑最严重的企业，2021财年前两个季度营收同比下滑38%，根据其预测，全年业绩下滑可能会逐步收窄。

第二， 产能方面

1. 整体资本支出减少。

由于整体销量的下滑，固定资产利用率降低，且对于未来销售的不确定性，厂房、设备、无形资产等的投资整体同比减少。前三季度，仅现代、FCA的资本支出同比增加。

2019年12月，现代汽车公布了其2025战略计划：

1）2025战略聚焦于四个领域：电动汽车(EV)、空中城市飞行器(UAM)、自主驾驶技术和氢燃料电池系统；

2）在2020年至2025年，现代计划投资60.1万亿韩元（约人民币3604.2亿元），在5年的时间里将电池电动车及氢燃料电池车的全球年销量扩大至67万辆，其中电动车56万辆，氢燃料电池车11万辆。

尽管2020年开年便遇到了疫情，但是现代仍在努力推进这一战略，在2020年的一些成果：9月9日，韩国现代汽车宣布将与SK创新合作，开发一个电动汽车电池生态系统；10月，现代汽车首款量产氢燃料电池重卡在瑞士交付；11月，现代汽车与英力士签署氢能源合作协议。

这也反映出现代汽车在前三季度的资本支出中，在电池、尤其是氢燃料电池上的设备、产能、无形资产等方面支出较大，从而使得整体资本支出同比增加明显。

同样，在电动化、智能化方面落后不只一点点的FCA，也在2020年开始加紧“补课”：2020年1月，FCA宣布与富士康成立电动汽车公司，开发及生产电动汽车；此外，FCA还宣布旗下JEEP品牌将在中国市场新增三款混合动力SUV车型……

12月29日，波兰副总理Jarslaw Gowin在推特上表示，FCA将向其位于波兰蒂黑的工厂投资7.55亿兹罗提（约合1.66亿欧元），以开始生产新的混合动力汽车和电动车型。

不难看出，FCA的投入也大都集中在新能源车领域。

2. 传统燃油车产能向新能源产能进行升级，或布局新能源产能。

2020年许多车企都对产品线进行了重新梳理，停产了非主力车型或者已不符合排放标准的车型。

而优化的目的，则是让这些资源为电动化车型及产能做准备。

7月7日，通用汽车证实，其将停产雪佛兰Sonic微型车。通用发言人Megan Soule表示，位于底特律郊区的Orion装配厂将于今年10月结束生产Sonic，以为2021年推出纯电动汽车Bolt EUV做准备。

6月26日，大众集团德国茨维考工厂的最后一台内燃机车型下线，该工厂将从100%生产内燃机汽车转向100%生产纯电动车型，第一款将要生产的纯电动车就是大众来自MEB..的首款车型——ID.3。

7月6日，大众宣布已经开始对埃姆登（Emden）工厂进行改造，预计工厂将从2022年开始生产电动汽车。

大众品牌首席执行官Ralf Brandstätter表示：“随着埃姆登工厂转为电动汽车生产基地，大众正加速电气化变革的步伐。大众总共将投资约10亿美元用于工厂改造，埃姆登工厂将是我们发展电气化战略的基石。”

7月22日，宝马官方宣布，宝马慕尼黑工厂将于7月23日晚班结束后停工至9月7日早班开始前。本次工厂停工将进行改造升级，为明年宝马i4以及其他车型的生产做准备。

第三， 毛利率较去年同期整体呈下降趋势。

主要受到年初停产的影响，固定资产利用率下降，且产量也在减少，单车分摊的固定成本提高，且收入减少，整体毛利润减少。

注：丰田、日产、本田的毛利率为2020年4月-2020年9月的值

第四， 现金及现金等价物同比增长幅度较大。

疫情再一次向企业敲响警钟：现金为王。只有良好的现金储备，才能保障企业可以活下去，进而有机会走向未来。

各车企在2020年期初至三季度末现金流的净增加值，均较去年同期有较大幅度的增加，其中现代的增加比例最大，今年前三季度现金流净增加值是去年同期增加值的37倍；而日产与本田去年同期期末现金流是净减少的，今年同期现金流也变为净增加。

现金流增加的来源，一方面缩减支出，包括在上半年的时候推迟支付员工工资和减少高管薪酬，甚至是裁员。

3月26日，通用汽车宣布，自4月1日期，将高管的工资推迟20%发放，该公司将延迟发放约6.9万名白领员工20%的现金薪酬，推迟发放的薪资连同利息将于明年3月15日前一次性付清，员工的医疗..不会受到影响。此外，约6500名无法远程工作的员工，公司将实行“带薪停工”，员工将获得全部工资的75%，并保留工龄和医疗..。

4月2日，戴姆勒也宣布，公司董事会主席康林松（OlaKällenius）和公司管理..成员将从4月1日起到年底将固定薪酬削减20%。与此同时，其他高管未来三个月的薪酬将减少10%。

菲亚特克莱斯勒在今年4月至6月期间，公司受薪员工的工资将减少20%，CEO 麦明凯（MikeManley）的薪资将减半，执行理事会的另外19名成员，也都将降薪30%

福特从5月1日起将公司前300名高管酬薪的20%至50%将至少推迟5个月发放，其中执行董事长比尔·福特全部工资将推迟发放，而当时的首席执行官韩恺特一半的薪水将延期发放。

另一方面则是向金融机构寻求贷款。

4月初，日产汽车向包括..三大银行在内的金融机构寻求总计5000亿日元（约46亿美元）的贷款，来应对因疫情造成的销量下滑。

4月2日，在宣布减薪的同时，戴姆勒集团还表示，已签署一项120亿欧元（约合人民币920亿元）的信贷额度协议，以增强其在当前冠状病毒危机中的财务灵活性。

3月20日，福特汽车宣布将完全使用两笔高达154亿美元的信贷额度，包括134亿美元的企业信贷安排以及20亿美元的补充信贷安排，从而确保其现金流稳定。

7月，有知情人士透露，福特正在与银行机构讨论现有53.5亿美元贷款的展期问题。据报道，当时尽管福特为贷款方承诺额外利息收益的条件，也不是所有贷款方都同意展期。

企业若长期依赖金融机构借款来确保现金储备，存在巨大的风险。一方面是贷款将加重企业的负债，另一方面若主营业务无法恢复正常的运营，则现在“救命的钱”也会变成压死骆驼的稻草。

第五， 资产负债方面

1. 应收账款减少，应付账款增加。

除了缩减成本和向金融机构贷款外来增加现金外，车企在应收账款与应付账款方面的掌控力也帮助缓解了一部分现金流焦虑。

有五家车企在期末做到了应收账款的减少，六家车企在期末应付账款增加，这相当于车企给自己做了一笔无息融资。

2. 存货整体减少，但原材料、半成品的储备增多。

疫情期间出现因供应链断裂而导致车企生产停滞，遂车企相应增加了一些原材料、辅料的储备。

第六， 研发投入整体减少，资本化比例有所扩大，表明2020年许多新技术和产品进入量产阶段，商业化比例提高。

其中，大众的首款全电动量产车ID.3在9月开始量产交付，这意味着无论是在MEB..，还是大众在软件方面的研发投入，都已经实现了资产化。

7月14日，宝马正式发布首款搭载第五代BMW eDrive电力驱动技术的纯电动车型iX3,新车还搭载有最新的BMW OS操作系统，可以进行OTA升级。该车型已经开始在宝马沈阳大东工厂进行量产生产。

10月，现代汽车首款量产氢燃料电池重卡在瑞士交付。

这些量产技术产品的交付，同样表明各大车企在研发上的投入越来越大的比例在电动化、数字化技术和产品之上，当电动化、数字化产品量产后，即研发费用资本化比例上升显著。

二．

除了在运营层面加快向电动化、数字化转型，在未来五年发展战略上，车企们的规划也愈加坚定而激进。

改革最为激进的大众，在11月13日发布集团最新规划，未来5年在电气化、混合动力系统和数字技术方面的资本支出及研发投入将达到约730亿欧元。

其中，数字化方面的资本支出约为270亿欧元。该公司将向EE架构、vw.OS、大众汽车云等软件业务上倾泻大量的资金。

在纯电动汽车的的投入大约为350亿欧元，混合动力汽车的投入约为110亿欧元。到2030年，大众集团计划推出大约70款纯电动车型，其中20款已经投产，剩余50款即将投产。

12月14日，一向“顽固”的大众监事会一致公开对外表态，将全力支持迪斯的改革，特别是公司向电动化和数字化方面的转型。

11月19日，通用汽车官方宣布将在电动车和自动驾驶领域加大投入，未来五年规划投资270亿美元，投资力度超过其燃油车项目，2025年底前将在全球推出30款电动车型；

此外通用将招募近3000名软件工程师，致力于让该公司的电动车业务拥有一支由软件驱动的队伍。

11月4日，在宝马集团Q3财报会议上，CEO齐普策称，宝马已经建立了一个新部门来开发一个纯电动架构..，据悉该..的车型将于2025年后再宝马的匈牙利工厂开始投产。

这表明宝马油混电同..的策略正在逐渐被放弃，宝马终于认为搭建纯电动..比控制成本更重要，能带领宝马走向未来的不是现在油混电同..“省”出来的钱，而是投对方向的钱。

12月28日，宝马汽车首席执行官奥利弗•齐普策（Oliver Zipse）在接受采访时进一步称，宝马集团正计划加大电动汽车的生产。他表示，在2021年到2023年期间，宝马将比原计划多生产25万辆电动汽车。与此同时，宝马希望到2023年，所销售的汽车中有20%为新能源汽车，而2020年的这一比例约为8%。

而车企新能源战略发展规划的激进，也离不开各经济体在政策层面的推动。

2020年，世界主要经济体纷纷发布新能源汽车发展规划，或发布禁止出售燃油车的时间表或将之前的禁燃时间表提前。

这些规划，也已经在市场层面引起剧烈反应。2020年，新能源车的渗透率在极具加速。

12月29日，据EV Sales Blog统计，11月欧洲电动乘用车..量达到166,255辆，再次创造历史新高，同比上涨198%。与此同时，欧洲整个车市销量却同比下降14%。

在补贴的推动之下，今年1月至11月，欧洲累计..近1,085,000辆电动乘用车。以目前的销售趋势，2020年欧洲电动车市场最终销量有望突破126万辆。

此消彼长之下，电动车的渗透率快速提升，11月市场份额达到16%。1-11月，电动车乘用车市场累计占比为10%。

在中国市场，在一系列汽车消费刺激政策的推动下，以及新造车势力的崛起，新能源汽车正由B端市场向C端市场切换。

根据乘联会的数据，12月份新能源零售销量为20.6万辆，同比增长60%，1-12月份累计销量为111万辆，在被疫情重创的情况下，实现了同比10%的增长。

目前，新能源汽车的新车渗透率在国内北上广等一线城市也已经超过10%。

结尾

2020年，一面是传统车企们拼命在缩减成本、裁员、并一再对内对外强调向数字化、电动化转型的决心……

另一面则是，特斯拉的股价疯狂上涨，“其市值是否有泡沫”从年初讨论到年尾，似乎仍未达成共识，而其市值的飞涨，又似乎表明了一种共识。

并伴随着行业此起彼伏的“热点”事件：中国三大新造车势力的崛起、李想点评“那帮臭搞技术”的、华为三年内“不让”造车、苹果造车动作的加速，丰田章男被过度解读的“电动车被过度炒作”，以及何小鹏对马斯克、丰田章男的隔空喊话……

2020年，对于汽车行业来说，无不是热闹非凡的一年、冰与火之年。

这些争议、争吵、矛盾，无不在提醒着——未来已经来临，且正在加速流行。

作者微信：13646207353，欢迎添加沟通交流。

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