搞个大新闻!

2022-12-22 06:56:01

凡关注我的，都发财了

✎看到本文的这个标题，别以为我是标题党，因为这句话，就是美国睡王自己推特上公布，说自己要搞个大新闻！

什么大新闻呢？睡王说要联合一堆传统汽车公司，要在2030年的时候，让美国的汽车销售量里面，50%都是零排放汽车。“零排放”这个词很有意思，大概率指的是新能源汽车。不过，特斯拉的创始人马斯克，立即在网上回应，自己并没有受到邀请。言下之意，不是电动汽车啊！

目前来看，新能源主要有两个路线，一个是电动汽车，基本上可以说已经成熟，从去年开始，新能源汽车销量爆发，股票也迎来了大牛市。从上游的锂矿、到中游的动力电池、再到下游的整车公司，产业链基本已经成型了。

另外一个路线就是燃料电池路线，主要是氢能源。..之前就是重金在这条路线上，不过目前前景不明，还没有一款量产的所谓的氢能源乘用汽车上市，我认为氢能源未来方向应该是重卡。

讲技术，我不是专家。我只能从经济学角度来分析二者的成功可能性。目前，动力电池已经有先发优势，最大的瓶颈续航问题基本解决，充电目前也有快充，虽然不是很好用，但是应急没什么问题。

一项技术一旦成型，往往具有先发优势，而且当这项技术占据了生态位置的时候，就会强者恒强，后来者几乎没有市场，这就像操作系统一样。除非，后面的技术能够带来降维性的打击，比如成本降低80%以上，或者用户体验完全改变，否则是很难成功。

所以我多次表态，未来必然是电动汽车的市场。很多人说，既然看好电动汽车，为什么不投资新能源。其实我去年投资过宁德，只不过运气不好，回撤到止盈线了，只能忍痛先出来，这是原则，今年年初也直接推荐了光伏。

而现在，这玩意儿一炒起来，就直接把未来20年的预期打满了，现在的估值，完全是按照电动汽车市场占据了100%市场份额来算的，甚至比这个市场份额更高。不要认为我说20年是夸张，看看券商的分析师的研报，都已经研究到2060年了！我只能说自己的想象力还是不够啊！

至于美国2030年的大计划，我觉得完全是嘴炮。不说还没有影子的氢能源汽车了，就是电动汽车，按照美国的速度，也不可能达到50%。这个目标是我们都无法达到的。看看美国，现在卖得最好的车，依然是大皮卡、中大型SUV，基本上都是油老虎，美国油价太低了，这制约了新能源的发展。

而美国的各种计划，从来都是喊得震天响，然后不断延迟、缩水。就像当年懂王喊的“修墙”一样，花了150亿美金，结果估计修了只有5分之一，后来睡王一上任，宣布不休了。也正如现在美国的基建计划一样，喊了8个月了，依然没有落地，而规模却是一再缩水。

其实熟悉美国体系的都知道，任何政策都是一个谈判的过程，口气必须要大，然后再慢慢讨论。当年，美国的零排放市场份额只有2%左右，最终的结果，到2030年我估计美国能够到10%，就谢天谢地了。要是能够到50%，我把脑袋给他当球踢。

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