充电桩产业[市场级]投资机会

中国新能源汽车市场前景向好，发展潜力巨大。随着充电站的建设，我国新能源汽车与充电桩保有量的配比也逐步趋于合理。虽然充电基础设施布局日渐完善，但与新能源汽车的保有量相比仍有不足的地方，未来还将加快增长。

从起步期到成长期，我国充电基础设施市场的发展经历了如下几个阶段：

1、市场争议阶段（2011年之前）

在我国充电基础设施发展初期，由于新能源汽车发展路线尚不明确，在充电基础设施的建设上各利益主体也相互博弈，充电模式还是换电模式，一直是各方争议的焦点。

由于处于起步阶段，能够进入市场的主要是掌握核心资源的企业，比如国家电网、南方电网、中海油等大型国有企业，他们的投资方向就决定了市场的发展方向。

国家电网和南方电网提出推行“换电池”为主的发展模式。国电电网确定了“换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”的运营模式。因此，该阶段主要是以换电模式为主。

2、充电模式为主，国网主导阶段（2012-2013年）

2012年，..审议通过《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，规划并没有对换电模式进行阐述，仅仅提到要因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施。这在一定程度上确立了充电模式的发展方向。

从2012年开始，国家电网投资换电站的速度开始放缓。截止2013年底，国家电网耗费巨资建成了400座充换电站和1.9万台交流充电桩。

2014年1月，国网公司工作会议提出，按照主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济实用的原则，优化充换电服务网络规划和布局。

3、民营资本进入，市场扩张阶段（2014-2016年）

随着新能源鼓励政策的出台，我国新能源汽车保有量快速增长，充电基础设施不足的问题凸显，国家电网等企业投资速度难以满足市场需求。

2014年5月27日，国家电网公司在北京召开开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电站设施市场发布会。全面开放分布式电源并网工程，以及慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。国家电网公司将重点发展电动汽车直流快充领域，并且进一步放开交流慢充市场，引入社会资金和力量参与慢充设施建设。

车研咨询统计的200多家企业中，只有极少数企业在2014年之前进入充电基础设施市场。

2015年10月，我国发布了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，首次提出了未来五年的发展目标。

4、标准统一，互联互通阶段（2017-2019年）

经历了三年的快速发展，我国充电基础设施保有量也迅速提升，但是由于在标准、政策法规方面的滞后，衍生出了一系列的问题。特别是在充电接口以及服务..通用性方面，给用户来了极大的不便，硬件与软件的互联互通成为阻碍市场发展的又一难题。

2015年12月28日，国家质检总局等部门发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起实施。

2016年8月，中国电力企业联合会标准化管理中心副主任刘永东在2016充电桩创新峰会的现场详细介绍了该项工作的时间节点：从2016年7月1日起，获得新公告目录的电动汽车必须符合2015版接口及通讯协议标准；从2016年12月31日起，不再销售2011版标准的电动汽车，新安装的充电设施必须符合2015版标准。

2016年11月2日，在“第十六届中国国际电力设备及技术展览会”主论坛上，中国电力企业联合会发布了《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准。

2017-2019年，充电基础设施市场虽然规模大幅提升，但是互联互通进展缓慢。绝大多数企业充电业务仍处于亏损阶段，甚至有个别企业因资金问题，退出充电基础设施市场。

国家相关部门在这三年也未制定扶植充电基础设施市场发展的政策规划。整个市场处于平稳发展阶段。

5、充电基础设施再次受到重视，并关注换电模式（2020年——）

经过了十多年的发展，我国新能源汽车市场呈现出增长乏力的现状。2019年，我国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。2020年1-10月，新能源汽车产销分别完成91.4万辆和90.1万辆，同比分别下降9.2%和7.1%，降幅较1-9月大幅收窄9.5和10.6个百分点。

新能源汽车产销下降，除了国家财政补贴的退出的影响外，充电基础设施的不完善，也只重要的因素之一。

因此，2020年，充电基础设施建设再次受到国家重视，激发了新一波的投资热潮。在2020年两会期间，工信部部长苗圩曾提出，将继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施互联互通。并且2020年政府工作报告将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。

资料来源及致谢

中商产业研究院
战略新兴产业研究