2021年无疑是奢侈时尚行业的高光时刻。
据时尚商业快讯监测,在中国和美国消费者奢侈品消费的激增推动下,LVMH、爱马仕、开云集团和历峰集团四大奢侈品巨头去年业绩均已回到疫情前水平,盈利能力也实现质的提升,不仅是上一年基数较低的原因,与2019年比也有明显增长。
在Louis Vuitton和Dior两大品牌的推动下,位于金字塔尖的LVMH时装皮具部门更是创下历史新高的业绩,去年销售额同比大涨47%至309.96亿欧元,营业利润同比大涨79%至128.42亿欧元,较2019年大涨75%。
开云集团核心品牌Gucci的业绩也终于回温,收入大涨30.8%至97.3亿欧元,超过2019年的96亿,营业利润也大涨42%至37.15亿欧元。爱马仕则表现稳健,收入同比大涨42%至89.82亿欧元,营业利润大涨78%至35.3亿欧元,净利润录得77%的强劲增长至24.45亿欧元。
有业内人士指出,盈利能力的提升意味着奢侈品巨头受中现金流的增加,LVMH、开云集团和历峰集团或将开启新一轮的收购战,极具潜力的美国奢侈时尚品牌成为主要目标。
据Axios援引消息人士透露,继去年拿下Tiffany后,LVMH正在考虑收购美国奢侈品牌Ralph Lauren,已和后者就潜在的收购交易进行了探索性讨论。若交易达成,将是一笔价值超过90亿美元的巨额买卖,LVMH在奢侈品行业中的头部位置将更加稳固和不可撼动。
在截至去年12月25日的第三季度,Ralph Lauren销售额大涨27%至18.2亿美元,超过分析师平均预期的16.4亿美元,净利润大涨82%至2.17亿美元,主要受益于美国和欧洲消费者对奢侈品的需求飙升。
开云集团旗下眼镜部门Kering Eyewear则于近日签署协议,收购美国高端太阳镜制造商Maui Jim,但未披露具体金额。Maui Jim于1987年在夏威夷成立,是全球最大的独立高端眼镜品牌。为更好地巩固领先地位,Kering Eyewear在去年还收购了丹麦奢侈品眼镜制造商Lindberg。
历峰集团在推出AZ Factory品牌、重启ALAÏA等经典品牌的同时,于去年7月收购了奢侈品手袋鼻祖Delvaux,计划从全渠道和数字化方面为Delvaux赋能,加速推进该品牌的全球化扩张,旨在把这个比爱马仕还历史悠久的手袋品牌带回巅峰。
另据公开文件显示,历峰集团日前已出售其在瑞士钟表制造商高珀富斯Greubel Forsey的全部20%股份,但未透露金额等具体细节。有分析猜测,历峰集团此举或许是为新的收购交易做准备。
与此同时,Prada、Salvatore Ferragamo和Tod's等第二梯队的奢侈品牌在去年下半年加速冲刺,业绩基本回到疫情前水平。在截至去年12月31日的财年内,Prada集团销售额同比大涨41%至33.66亿欧元,较2019年增长8%,净利润录得2.94亿欧元,上一年的净亏损为5413.9万欧元,与2019年相比也录得15%的增长。
正在进行史上最彻底变革的Salvatore Ferragamo同样扭亏为盈,去年销售额同比大涨29.5%至11.3亿欧元,净利润录得8100万欧元,较上一年的亏损7200万欧元明显改善。
Tod's去年销售收入同比大涨39%至8.84亿欧元,为连续五年下滑后的首次增长,较2019年仍下滑2.7%,息税前利润为2420万欧元,远超分析师预期的300万欧元,净亏损为590万欧元。
美国奢侈品集团Michael Kors母公司Capri以及Coach母公司Tapestry正经历新一轮转型阵痛,前者销售收入虽仍低于后者,但去年净利润猛涨近80%至3.22亿美元,Tapestry集团净利润仅增长2.25%至3.18亿美元。
随着高端护肤品需求的激增,美妆行业普遍迎来春天。全球最大美妆集团欧莱雅去年增长速度是整个美妆市场的两倍,营业利润同比大涨18.3%至61.6亿欧元,创历史新高。雅诗兰黛在截至去年12月31日的三个月内的毛利率为77.9%,净利润大涨24%至10.9亿美元。
Nike、adidas和lululemon等运动服饰巨头的处境依旧严峻,特别是在中国市场,Nike和adidas不仅连续两个季度失守中国市场,在中国的整体业绩表现将被安踏集团赶超,Nike中国与安踏集团去年收入的差距已经被拉近到惊人的19亿元人民币。
传统快时尚领域,Zara母公司Inditex集团在高端化策略的推动下重返全球最大服饰零售商宝座,去年销售额同比大涨36%至277亿欧元,毛利率提升至57.1%,创六年来新高,净利润猛涨193%至32亿欧元。
奢侈品电商板块则面临秩序重整,此前有消息人士称历峰集团有意让Farfetch与旗下的Net-a-Porter合并为一个极具包容性的奢侈品电商..,以应对市场挑战。另有分析指出,随着奢侈品牌逐渐适应线上市场,未来会把主动权收回自己手里,开云集团已宣布将终止旗下品牌所有线上的批发业务。
需要警惕的是,在去年的高速增长以及高基数的影响下,2022年对于奢侈时尚零售商来说充满挑战。
咨询机构贝恩发布的《2021年中国奢侈品市场报告》中预计,中国奢侈品市场2022年上半年增速会进一步放缓。去年11月,高盛已将2022年奢侈品销售增长预测从13.5%下调至9%。
为确保盈利能力和业绩增长,涨价成为各大奢侈品牌应对通胀的一大利器。今年以来,各大奢侈品巨头负责人不约而同地在财报会议中主动提及涨价事宜。
Inditex集团新首席执行官Óscar García Maceiras也在财报会议中宣布旗下品牌将通过调整价格来应对通胀,涨幅或为2%,但强调是有选择性的,并非全球性涨价。
优衣库母公司迅销集团也在调整其产品战略,首席财务官冈崎健日前在接受采访时表示,由于原材料和劳动力等成本将长期处于上涨趋势,集团会从3月起提高部分产品的价格。不过他强调,迅销集团的底线是尽量避免涨价,预计涨价措施会在“极其有限”的范围内进行。
在“黑天鹅”事件比以往任何一年都多的2022年,种种事件都有可能削弱消费者对奢侈品的欲望与需求,“求稳”将是今年奢侈时尚行业的关键词。(编辑:周惠宁)
2021年股价累积上涨21% 目前市值约为733亿欧元
2021年股价累积上涨60% 目前市值约为646亿瑞士法郎
2021年股价无变化 目前市值约为1126亿港元
2021年股价累积增长8% 目前市值约为65亿英镑
Tod's集团(TOD.MI)
2021年股价累积上涨85% 目前市值约为13亿欧元
2021年股价累积上涨20% 目前市值约为132亿欧元
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