广东游戏圈：拿下全国78%收入，有27家年营收超过了5亿

近日，广东省游戏产业协会发布了《2021广东游戏产业报告》（下文简称《报告》），报告从大盘、营收的构成、产品状况、企业状况以及出海等几个维度，对广东省游戏产业的全年表现进行了数据的梳理和分析。

从《报告》中披露的数据来看：

1.2021年中国仍然占据着全球游戏市场的最高份额，达到460亿美元（折合约2929.51亿元人民币），全国游戏用户规模仍然增长到6.66亿，但增速也已经放缓到0.2%；

2.2021年中国移动游戏市场营收规模为2255.4亿元，增速仅为7.6%，这一增长速度为历史最低；

3.具体到广东省的话，2021年广东省游戏产业营收达到了2322.7亿元，同比增长8.9%，与去年相比增长率出现了明显下滑，但占全国营收比例仍然略微上涨，达78.7%；

4.具体到营收的构成上，移动游戏1815.8亿元，客户端游戏467.2亿元，网页游戏28.6亿元，其他游戏11.1亿元；

5.去年广东游戏企业出海营收达389.2亿元，其中射击类占比最高有53.4%，其次是策略类，占比10.6%；

6.在移动游戏出海流水TOP100产品方面，广东省占比31.0%，在出海流水超10亿元产品方面，广东省占比22.2%；

7.去年广东省共有165款产品通过审批，其中移动游戏有153款；

8.全国有35.2%的游戏企业落户在广东，其中有27家游戏企业年营收破5亿，12家破20亿，3家破100亿；

以下是报告的重点部分解读：

一、广东游戏全年营收2322.7亿，占全国78.7%、全球25.9%

2021年广东省游戏（简称广东游戏，包括客户端游戏、移动游戏、网页游戏和其他游戏）预计营收规模达到2322.7亿元，占全国比例为78.7%，相较于2020年上升2.2个百分点；占全球网络游戏营收规模的25.9%。

广东省网络游戏营收所占比重升高，主要由于广东游戏企业研发能力不断进步，以游戏质量持续获取全球用户。广东省网络游戏产业仍具备较大发展潜力，未来有望在全球游戏市场取得更加突出的成绩。

2021年中国游戏用户规模预计超6亿人，相较于去年增长速度较为迟缓。这主要因为去年是由新冠肺炎疫情带来的用户短期高增长阶段,而今年中国经济复苏较快,各行各业渐渐步入正轨,因此宅经济的优势不断降低，所以中国游戏市场用户规模从高速增长逐步回落至稳定增长的态势。

其次中国游戏用户已趋于饱和状态，而存量用户也持续被短视频等其他娱乐形式分流，用户获取难度不断升高。此外中国游戏用户结构的优化也是增长速度放缓的关键因素，未成年用户规模持续降低。

目前中国整体游戏用户规模增长趋于平稳的状态，游戏企业一方面可以通过多方布局寻觅发展新机会，例如较多游戏企业已通过自研游戏出海、联动电竞赛事等方式拓宽用户获取新渠道；在游戏智能领域，通过探索云游戏、跨..等方式，满足更多用户需求。

另一方面可以依托现有用户持续发展游戏产业，例如在产品质量层面，游戏企业应准确洞察用户娱乐文化需求，通过精细化研发策略提升游戏内容；在..层面，将多样化的用户细分成不同群体，实现分层运营机制，以实现效益最大化。

而随着更多的游戏布局，未来游戏泛娱乐化将成为趋势，以游戏衍生的产品链开发来吸引用户，也是游戏企业获取市场增量的一项基本战略。

二、移动游戏营收1815.8亿，增长率10.1%领跑全国

2021年广东省游戏营收规模预计达2322.7亿元，增速相比2020年下滑明显，主要由于移动游戏营收规模增速明显放缓，同时网页游戏市场规模紧缩。

具体到营收的构成上：广东省移动游戏营收规模预计达1815.8亿元，占全国移动游戏营收规模的80.5%，全国移动游戏占有率持续提升，可以说广东省移动游戏产业的发展基本代表了全国的发展水平。

同时，尽管增速有所回落，广东移动游戏营收增速仍然维持在10.1%，这一数据高于全国水平，增量也达到166.4亿元。

这主要由于头部企业占据广东移动游戏收入的比例较高，即使居家经济红利减弱，头部游戏企业仍然能凭借自身的渠道资源、资本优势等维持业绩的相对稳定。但未来广东游戏产业仍然需要进一步关注移动游戏领域外的多元化市场，进而挖掘更多增长驱动力。

同时，广东省游戏企业擅长精细化运营延长产品生命周期，长线产品的稳定性也使得广东省移动游戏营收波动相对较小。

2021年广东省客户端游戏营收规模达467.2亿元，占全国客户端游戏营收规模的79.5%，较2020年有所增长；同比增加5.2%，增速大于全国整体水平。

这主要由于广东省游戏企业在客户端游戏领域电竞产品占比较高，这也是网吧、电竞馆等游戏场所最为普及的游戏类型，再加上去年新冠肺炎疫情得到较好控制，网吧等一些线下场馆恢复营业带来的增量。

所以不难发现：2020年受到新冠肺炎疫情影响，相关场所的娱乐行为受限，广东客户端游戏营收也明显下滑，在2021年相关场所普遍正常营业，广东客户端游戏收入也迎来反弹。

长期来看，近年来客户端游戏的市场规模虽然较为低迷，但用户对精品游戏的需求并未发生改变。在客户端游戏中引入新鲜玩法、弱化设备限制、优化用户体验等方式或将为这一市场发展提供新的助力。

2021年广东省网页游戏营收规模为28.6亿元，占全国网页游戏营收规模的47.5%，占广东省游戏产业营收的1.2%，市场规模变化趋势与近几年表现相同，仍呈现持续走低趋势。

近年来网页游戏营收规模仍在以较高速度缩减，这一领域也主要依赖于部分已养成娱乐习惯的用户支撑，但用户整体呈现出流失状态。

2021广东省其他游戏营收规模为11.1亿元，占全国其他游戏营收的18.1%，较上年有所下降。

三、165款游戏过审占全国21.9%，流水TOP100产品流水贡献76.1%

《报告》中披露：截至2021年11月23日，广东省游戏审批数量为165款，占全国游戏审批量的21.9%，数量出现明显下滑，这主要由于目前中国网络游戏仍在向精品化方向发展，版号审批较为谨慎。

其中移动游戏审批量为153款，占广东省游戏审批数量的92.7%。是广东游戏版号过审的主要贡献者；客户端游戏审批量为11款，占广东省游戏审批总量的6.7%，较2020年有一定的下降。11款过审客户端游戏涉及射击类、体育类、模拟经营以及卡牌类等多个游戏类型；

根据伽马数据测算，2021年国内流水TOP100移动游戏中，76.1%的流水属于广东；2021年国内流水超10亿元移动游戏中有36个涉及广东企业，占比达71%, 广东游戏产品流水相比于国内其他地区具备明显优势。

截至2021年11月23日，广东省无网页游戏获审批，为近年来首次，主要受到近年网页游戏市场规模收缩影响，研发团队产品产出意愿较低。

四、全国35.2%游戏企业落户广东，年营收5亿企业达27家

2021年广东游戏企业占全国游戏企业数量比重为35.2%，游戏企业总数超过万家，游戏企业数量在全国所有地区中处于首位，2021年广东游戏企业数量与去年相比变化不大。

这主要是因为多年来广东省一直是我国游戏行业发展领先区域，当地游戏产业已经变得相对成熟，具备丰富的游戏业务资源和人才储备，进而成为吸引游戏企业的重要因素。

再者，近些年来，当地政府出台游戏相关扶持政策支持原创精品游戏研发，推动重点游戏产业到集聚区发展，这在一定程度上提高了游戏创业者的积极性。

2021年营收在5亿元以上的广东省游戏企业数量达到27家，营收在20亿元以上的游戏企业数量达到12家，较2020年增长2家，营收在100亿元以上游戏企业仍保持3家。同时可以看到，广东游戏营收在5亿元以上的企业仍具备较高的市场拓展空间，未来，广东游戏市场规模的扩大有赖于这些企业的发展。

从游戏从业者分布状况来看，2021年广东省集中了全国37.7%的游戏产业人员，广东省仍然是游戏从业者更偏好的地区。这主要是因为多年来广东省游戏企业数量位居全国首位，具备更多的就业发展机会，其次腾讯、网易等多家大型游戏企业对人才的长期培养起到了重要作用。

2021年中国游戏营收TOP50企业中广东省占10家，较去年减少1家。这主要因为，北京、上海等多个地区游戏行业发展较快，且持续涌现出实力较强的新兴企业，使得国内游戏市场地区间竞争日益激烈。

截止2021年12月1日，在207家中国上市游戏企业中，广东上市游戏企业数量为50家，占比达到24.2%，与去年相比变化不大。广东游戏企业上市的速度放缓是由于游戏企业上市热降温后，有上市需求的企业进一步减少。

在证券市场分布上：A股29家、港股17家、美股4家；所属城市分布上深圳28家、广州12家、汕头5家，其他地区5家。近几年证券市场游戏企业数量增长幅度缓慢，一方面是因为证券市场审核制度要求严格，并且排队等待上市时间长，对时间资本的消耗过大。

截至2021年12月1日，国内新三板挂牌游戏企业数量约为70家，广东挂牌游戏企业数量为8家，占比为11.4%。相比于去年，广东新三板游戏企业数量减少3家，国内新三板游戏企业数量减少了16家。新三板游戏企业数量出现负增长的原因，一方面是新三板市场流动性差、交易不灵活、时间资源消耗等问题造成的“摘牌热”；

另一方面，新三板挂牌门槛的提高以及优质企业数量的下降使得挂牌新三板的吸引力减少。再者，近些年新三板企业普遍营收水平不高、业务稳定性差等问题，使得挂牌新三板转板上市的必要性降低。

2021年，在广东游戏企业的对外投资中，80.5%的投资金额用于国内地区，19.59%的投资金额用于海外地区。广东游戏企业投资内地数量较去年大幅增长，尤其腾讯投资数量居多，贡献了绝大部分中小额投资金额。

2021年国内游戏行业所获得的投资中，41.8%的资金由广东企业投出，部分广东头部游戏企业参与设立或直接成立产业投资基金与投资部门，进而以自身的资本优势帮助更多企业获得发展。

在中国游戏企业获得的历史投资中，广东企业占据16%，相较于去年有小幅度的提升。现阶段广东大型游戏企业资本优势相对成熟，未来需要持续关注中小型游戏企业的成长空间。

五、全年出海营收389.2亿 射击类占53.4%，欧美地区增长明显

继2020年广东省网络游戏出海规模经历较大突破后，2021年广东省网络游戏出口营收规模预计达到389.2亿元，同比增长为22.6%，较去年增长幅度放缓，但出海营收增长值依然可观。出海营收稳步增长离不开广东游戏企业不断提高的研发能力和得当的产品运营手段。

从出海收入分布地区来看，2021年美、 日、韩仍是中国自主研发游戏海外主要战场。其中美国、德国、英国等地区海外收入较去年增长趋势明显，日韩等地与去年相比变化幅度不大。这主要由于在文化相近的日韩市场，中国游戏产品的饱和度已较高，市场占有率提升难度较大。

西方市场虽然出海门槛较高，但中国游戏企业凭借自身的研发积累，产出了部分质量较高的代表性产品，进而成功切入市场。

2021年广东省出口收入TOP20移动游戏中，各类型游戏收入占比分别为:射击类53.4%、策略类10.6%、消除类8.7%、MMORPG/ARPG 8.7%、剧情互动类5.0%、非对称性对抗竞技类3.5%、其他类型10.1%。

其中广东省射击类游戏收入占比仍位居出海榜首，策略类游戏收入占比较去年大幅升高，新增消除类手游出海收入十分可观，这主要有以下几点原因。

首先，热门精品射击类手游《和平精英》吸引了大批用户，同时其又属于射击竞技类产品，这类产品普遍具有较长的生命周期，受众面更厂，能够持续获得海外流水收入。

此外，多款策略类手游在海外市场表现良好，如阿里旗下策略类手游《三国志·战略版》凭借着“三国”文化和SLG玩法在海外市场突出重围，其中具有创新意义的装备系统和合适的发行策略也为该款游戏的成功做出了突出贡献。

新增消除类手游为三七互娱旗下《Puzzles & Survival》，该游戏虽为传统意义上的末日题材策略类游戏，但其在核心玩法上将生存策略与三消闯关创意融合，以此收获大批海外用户。

2021年移动游戏出海产品所属地区分布中，在移动游戏出海流水TOP100产品方面，广东省占比31.0%。在出海流水超10亿元产品方面，广东省占比22.2%。移动游戏出海流水TOP100产品中广东省企业所占数量与去年基本待平；但广东省出海流水超10亿元产品数量较去年下降趋势明显，这主要由于今年在出海流水超10亿元产品中，MMORPG/ARPG类产品数量减少。

移动游戏是广东游戏企业出海最主要的领域，其中由广东企业自研自发的移动游戏产品占据了产品收入的64.9%， 证明了广东游戏企业具备出色的全球化研发与发行实力。现阶段广东游戏企业研发能力不断提高，进而能以精品获得更多海外用户的认可。在发行层面广东游戏企业也深入沉淀全球化市场经验，进而助力产品的商业化表现。

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