10月指数：LOL手游国服轻松破亿，PUBG迎来最强挑战者

日前，App Annie发布了最新的2021年10月指数排行榜，为我们带来最新的全球手游市场趋势。

10月虽然有万圣节前夜这个节日档期，但由于节日周期短、已到月底，该档期对产品流水的促进影响，更多还是体现在11月——因此全球手游市场的营收大盘持续下降。Sensor Tower最新数据显示，2021年9月全球收入Top 100的手游发行商总收入超过59.5亿美元，相比9月下降了约1.2亿（全球10月App Store和Google Play总流水估算约73亿美元，相比9月下降约2亿）。

据Sensor Tower估算，全球手游发行商收入榜Top100的39家中国厂商，在10月总营收约23.8亿美元，占Top100发行商的40%，相比9月下降1.4亿美元。

在整个10月，对全球手游大盘影响最大的，莫过于《原神》收入下降超过60%，以及《英雄联盟手游》国服上线。前者占了全球手游10月总营收下降的大头，而后面则是止住了大盘的进一步滑坡，在正文中将会有详细数据和具体分析。不难发现，当下国产手游和国内市场的表现，已成为全球手游市场晴雨表的重要变化因素。

下面是月度指数的进一步分析和解读。

编辑注：

APP Annie在10月指数中暂未公布中国iOS游戏收入榜和下载榜，因此本期手游矩阵采用Sensor Tower最新发布的《2021年10月全球热门移动游戏收入TOP10》作为补充。

全球榜：《原神》流水环比下降超60%，《Free Fire》奋起追赶PUBG

在2021年9月登顶全球之后，《原神》的移动端收入迎来回落。据国内各第三方组织的流水估算，《原神》在10月的营收流水环比下降超过60%（国内下降约70%），环比减少约2亿美元。

图片数据来源自B站UP主“国产二次元手游观察”

而根据Sensor Tower显示，全球10月App Store和Google Play总流水估算约73亿美元，相比9月下降约2亿——也就是说，《原神》减少的收入正好与全球手游市场大盘相抵。

然而即便如此，APP Annie的10月全球收入榜上，《原神》依然排在第6名，10月全球移动端总收入约1.3亿美元。此外，《原神》10月的收入依然比6月更高，该游戏7月推出2.0版本到9月周年庆，连续三个月的一路高歌猛进后，并未回到波谷。

在接下来11月，《原神》达成了中美日韩四大手游市场同时登顶的成就，大概率会在下一期的月度指数中排名上升。加上12月将迎来圣诞-元旦档期，《原神》未来短期内的势头依然被看好。

再来看10月榜单上其它产品。除了备受资方青睐的“元宇宙第一概念股”《ROBLOX》回归到第1外，《王者荣耀》也在周年庆、世界赛、IP新作公布的氛围下实现40%左右（不同..估算数据不同）环比增长，升至APP Annie10月收入榜第2。

吹响元宇宙游戏第一声号角的《ROBLOX》横扫欧美榜单，却在国内市场遭受冷遇

值得一提的是，《王者荣耀》的大幅增长还有一个重要因素，就是《英雄联盟手游》国服上线。作为都是在国内市场有着巨大影响力的MOBA手游，《王者荣耀》有耕耘多年的庞大用户体量和社交文化氛围，《英雄联盟手游》则有端游IP深厚的人气基础。在针尖对芒麦的竞争下，两大产品都铆足了劲做..，因此大大刺激了用户消费。

此外本期榜单上，收入排名大幅上升的还有《PUBG Mobile》、《Free Fire》和《怪物弹珠》。这其中《怪物弹珠》是受到周年庆活动的影响，环比增长超过100%。而《PUBG Mobile》和《Free Fire》这一对吃鸡手游，则与前面提到的MOBA双雄有异曲同工之处。

近年来，《PUBG Mobile》作为吃鸡手游的一哥，除了牢牢占据国内《和平精英》的基本盘外，也在美国、..打开了市场。在已经占据全球市场头部的前提下，《PUBG Mobile》又成功开拓了中东地区的手游市场，迎来又一波大幅增长。目前在中东地区，沙特、土耳其、阿联酋是最大的三个市场，《PUBG Mobile》已经拿下了前面两个。

在10月，《PUBG Mobile》全球总收入（含国内《和平精英》）占比前5的地区分别是：中国、美国、土耳其、..、沙特..。

而《Free Fire》则是近年来最有望成功追赶《PUBG Mobile》的吃鸡手游，在东南亚奠定了开局之后，这款曾被调侃为“低配版《PUBG Mobile》”的产品，陆续打开了印度、北美、南美等市场。如今《Free Fire》在美国已经超越了《PUBG Mobile》以及国民IP改编的《使命召唤手游》，同时还在巴西保持了长达3年的霸榜——要知道巴西占了整个南美一半人口。

画质一般的《Free Fire》，却在美国、巴西等市场击败了PUBG、COD等游戏

可以说，《Free Fire》实现了从新兴市场到一线市场的战略，成为了全球头部的热门游戏。这个成就目前为止，只有该游戏达成，而且随着在欧美市场的不断扩张，《Free Fire》在10月收入榜单上已经与《PUBG Mobile》只差两个身位。如果是在3年前，相信所有人都想不到会是这款由腾讯控股的东南亚公司出品的手游，来跟《PUBG Mobile》争夺吃鸡一哥的宝座。

中国榜：《英雄联盟手游》空降头部，《王者荣耀》刷新收入纪录

《英雄联盟》端游本身就是多年来国内最畅销的热门游戏，同时其在电竞领域独一档的地位，也在广大中国电竞玩家心目中形成了巨大影响力。因此当10月8日《英雄联盟手游》国服正式上线，就开始了对国内iOS游戏下载榜和畅销榜的长期霸榜。

如果从可付费的测试版上线算起，《英雄联盟手游》已在海外问世一年了。截止2021年10月，该游戏海外收入预估在8000万美元左右，而国服开启不到一个月，仅iOS收入就超过了1亿美元。另外在Sensor Tower给出的10月中国iOS手游收入榜上，《英雄联盟手游》位列第2，直接超过了《和平精英》成为又一款中国市场的头部大作。

而在接下来的11月，受益于《英雄联盟》端游全球总决赛中国赛区代表队EDG夺冠，以及《英雄联盟手游》将会开启的专业电竞赛事“破晓杯”，这款产品有望继续保持强势。

目前，在国内市场《英雄联盟手游》的竞争对手正是《王者荣耀》，后者在10月迎来6周年庆典，国内iOS预估收入达到3.2亿美元。这个成绩不仅刷新《王者荣耀》上线以来的收入纪录，也让外界看到了MOBA两强相争所带来的巨大收益。

最后值得注意的是，在收入榜前10排名上升的产品，还有《三国志·战略版》和《斗罗大陆：魂师对决》。灵犀互娱旗下的《三国志·战略版》实现了国内和海外的双市场环比增长，该公司10月收入的35.5%由海外市场贡献。而《斗罗大陆：魂师对决》则完成了斗罗大陆IP改编手游的新成就，连续三个月杀入国内市场收入榜前10；同时网文、动漫、游戏的跨领域成功，也让斗罗大陆成为国内商业层面最为成功的泛娱乐IP。

结语：

此前，在《英雄联盟手游》国服还未上线时，业内部分观点认为，该游戏很难在《王者荣耀》已称霸多年的环境下取得太好成绩。但从暂时的市场表现来看，MOBA品类的细分市场不光还有巨大的潜力空间，两强相争带来的军备竞赛更是进一步提升了国内市场的天花板。

相信随着2021年12月圣诞-元旦档以及1月春节档的到来，《王者荣耀》、《英雄联盟手游》、《和平精英》、《原神》等月流水破亿美元的大作集体发力，国内手游市场也将迎来一个新的巅峰。