✎熟悉我的朋友都知道,我之前写过A股三大泡沫,其中最坚挺的就是以白酒为代表的食品泡沫,虽然近期已经回撤了,但是比起医药和国产科技股的大幅回撤还差很远,甚至比上证还抗跌。
白酒股里面,最强势的就是高端白酒,以茅台、五粮液和泸州老窖为代表,以前有洋河,不过近两年洋河掉队了。之前提倡节约粮食,我就说了,首先就应该限制高端白酒,因为这才是浪费粮食的大户!这些售价几千元一瓶的白酒到底谁喝了?而中秋和国庆也将到来,这些高端白酒涨价意图明显,实际上,茅台有很多涨价空间,毕竟出厂价1499,而市场价大概在3000左右了。
这回对白酒泡沫出手的是中纪委。最近中纪委专门发文,点名茅台和五粮液的涨价,认为要“警惕高端白酒涨价引发不正之风回潮”,之前甚至还通报了几个贪腐案件,茅台在其中扮演了重要的角色。
如果大家有印象的话,应该记得上一次茅台的低点出现在什么时候。没错,就是“八项规定”出台以后,茅台股价遭遇重挫,茅台的营收和利润也下滑,当时股价跌到了120左右。从这个角度,我们应该可以反推茅台到底被谁喝了。我记得我有个亲戚当时让我推荐股票,我就说茅台拿着就行了,不过他嫌茅台涨得太慢了。
如今的茅台已经是不折不扣的奢侈品了,今年整个奢侈品的消费都很旺盛,有投行预计我国今年奢侈品的消费会增长30%,这个增速大幅超过了以前经济高增长的时候。主要是富人的财富大幅增长了,美国这次疫情之后,富人的财富增长超过了8000亿美元。
另外,经济越是不好,这些奢侈品就会倾向于提价,而且一旦提价,往往销售还会大增,是不是觉得和经济学原理相反?其实不是,除开奢侈品,经济学上专门有个词叫吉芬品,价格和需求成正比,越涨价需求越高,不过吉芬品是劣质商品。而奢侈品的特性和吉芬品有类似的地方,价格越涨,需求越旺盛,因为奢侈品的一个特点就是需要用价格来彰显身份。
好了,回到白酒泡沫上,白酒更为抗跌,主要是市盈率比起其他泡沫而言,其实不算高,茅台也就是50倍,比起很多科技股,只能说一般,五粮液就更低了,只有20几倍,甚至直到现在,还有人认为白酒是低估蓝筹。但是市销率却已经达到了20倍左右,严重透支了未来很多年的市场空间了,未来人口结构发生变化,年轻人对白酒的需求真的会大涨吗?还是口味正在发生偏好,我认为是后者,总体的白酒产量最近3年都是下降的了,除开高端白酒,实际上白酒市场正在萎缩。
我在9月2号专门发了一条针对食品泡沫的知乎想法,认为茅台这次将在1800左右形成双顶,而海天味业最多还有15%的涨幅,结果第二天海天就见顶了,目前已经进入了技术性的熊市。
而茅台是否会真的在1800形成双顶,还需要验证,如果回撤大于20%,也可以算预判正确。而这回,我认为牛市也拉不回茅台的股价了,这个顶部将是一个非常长期的顶部,很可能和美国漂亮50的结局一样,见顶之后10年才又创出新高。
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