卧榻之侧其容友商酣睡，宁王的麒麟电池要横扫六合

2022-12-17 22:03:24

麒麟一出，谁与争锋？

宁德时代内部将基于第三代CTP技术的动力电池产品称之为“麒麟”，大概也逃不脱这层意思。

在几天前的中国电动汽车百人会论坛上，宁德时代首席科学家吴凯表示：在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统可以提升13％。

同时，吴凯宣称，麒麟电池将于今年四月正式发布。然而，对于麒麟电池更多技术指标，吴凯却三缄其口。

选在这个时间节点，宁德时代犹抱琵琶半遮面的祭出麒麟电池，把唯一明朗的一道光还折射到了特斯拉4680电池身上。

这背后的深意，的确耐人寻味。

卧榻之侧

宁王当然还是那个宁王。

2021年，宁德时代动力电池装机量同比大增132%，以50%的市场份额稳坐头把交椅。

想在宁王头上动土的，多了去了。

孚能科技三元软包电池的能量密度可以达285Wh/kg，早已被奔驰锁定。

中创新航的磷酸铁锂能量密度已达到185Wh/kg，并有望在3年内推出350Wh/kg的产品。

国轩高科自研基于高性能LFP正极材料的磷酸铁锂电池，单体能量密度达210Wh/kg，产能几乎被大众汽车包圆。

除此之外，比亚迪的刀片电池、广汽的弹匣电池、蜂巢能源的无钴电池等，个个出手不凡。

宁王卧榻之侧，好一派群雄并起的动力电池江湖。

技术的一小步，是产能一大步。到2025年，中创新航、国轩高科的产能规划分别为500GWh和300GWh，比亚迪和蜂巢能源甚至达到了600GWh，与宁德时代的2025产能规划不谋而合。

腰部企业的围攻之势，足以让宁德时代寝食难安。

上游原材料价格上涨，最受伤的还是三元锂巨无霸宁德时代。

“中国不可能从燃油车时代被石油卡脖子，变成电动车时代被金属钴、金属镍卡脖子。磷酸铁锂不含稀有金属，更加匹配社会资源承受度。”

比亚迪王传福在今年电动汽车百人会论坛上的这句话，至少表明两点：三元锂电池的涨价或许才刚刚开始；磷酸铁锂电池重回核心赛道，大概率也只是一个开始。

磷酸铁锂电池压倒性的市场优势已经常态化。

以最近的2月为例，磷酸铁锂电池装机量约5.82GWh，同比增长238%；三元锂电池装机量约4.96GWh，同比增长93%。

以方形三元锂电池见长的宁德时代即将面临一场几乎可以预见的行业危机，而麒麟电池或许会让宁德时代，更容易变被动为主动。

3月，被缺芯、电池涨价弄得晕头转向的新能源车企，只能选择普涨来应对。麒麟电池此时带来低成本、高密度的消息，如浊世中一股清流。

意料之中，宁德时代股价应声大涨。

抱虎而眠

尽管对宁德时代虎视眈眈的都腰部企业，但在技术上宁德时代一直坚决称王。

杀鸡需用牛刀，麒麟电池从一开始就全方位对比特斯拉的4680电池。

4680很牛不假。

在2170的基础上，4680的能量提升了5倍，里程提高了16%，成本还下降了14%，仅需15分钟就可将电量从10%充至80%。

找一个强劲的竞品对标更能说明自己的强大，这个逻辑毫无问题。

然而，这里面有三个基础信息不能忽略。

麒麟电池是基于第三代CTP技术而成，本质上依然没有跳出PACK，还是在电池包内部做结构上的变化。

这或许也是宁德时代最后一代CTP技术的商业应用。

根据规划，宁德时代将于2025年实现CTC技术的商用。即省掉电池包，直接将电芯集成到底盘上。

4680就是CTC技术的商用范例。所以，麒麟和4680之间其实是有代际差异的。

未来，CTC一定比CTP成本更低。

今年，特斯拉有望4680电池系统上车。由于规模化尚未形成，成本优势大概率暂不明显。

迄今，特斯拉是宁德时代最大客户。2021年，宁德时代为特斯拉提供电池14.61GWh，占比出货总量17.5%，比第二名的蔚来多出一倍。

这三条信息结合起来看，就很能说明问题——宁德时代和特斯拉既是对手，也是商业上的伙伴。

因为4680的存在，宁德时代对特斯拉的重要性，要远低于特斯拉对宁德时代的重要性。

与其说宁德时代用麒麟硬刚特斯拉4680，不如说宁德时代喊话特斯拉。

这或许才是宁德时代甚至忽略老对手比亚迪，将麒麟电池首先对标4680电池的主因。

宁德时代2011年成立，7年后即成为全球行业之首。不过，年少成名，还须百炼成钢。

我们不能过多强调风口的重要性，那为什么吹起来是宁德时代，而不是其它。

毋庸置疑，宁德时代值得被这个时代尊重。

“我从不打算在买入股票的次日就..，我买入股票时，总是会先假设明天交易所就会关门，5年之后才又重新打开，恢复交易。”

巴菲特这句话告诉我们，一旦入局，耐心是获利的前提。

纷杂的大时代下，战略定力或许跟核心科技一样重要。

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