基金月报 | 新能源板块持续调整 8月相关基金回撤明显

2023-09-08 20:26:21

本文共2200字

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金融投资报记者刘敏

8月收官，三大股指均显现分歧幅度下跌，深证成指以6.85%的跌幅垫底，创业板指、上证指数月内离别下跌6.00%、5.20%。同时，恒生指数也在月内大幅下跌8.45%。

从基金示意来看，Wind数据显露，剔除8月新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为-4.48%，仅有46只基金实现1%以上收益。从行业来看，申万一级行业指数显露，月内31个行业均显现分歧幅度下跌，个中建筑装饰和商贸零售板块以超10%的跌幅垫底，电力设备和农林牧渔板块也跌超8%以上。

8月跌幅居前基金数据起原：Wind

股票型：

9只基金跌超10%以上

Wind数据显露，本年8月，537只通俗股票型基金的平均收益率为-4.90%，仅有9只基金实现正向收益。同时，跌超10%的基金也有9只。

具体来看，招商移动互联网A月内以1.83%的收益率实现领涨。凭据基金中报，该基金在本年上半岁终持仓以半导体设备、零部件和原材料为主，前十大重仓股离别为华海清科、拓荆科技、北方华创、伟测科技、富创周详、微导纳米、广立微、中微公司、芯源微、德邦科技。招商移动互联网A在中报中透露，上半年人工智能的行情固然有坚韧的财富根蒂，然则弗成避免地混入了部门炒作。固然该基金历久看大好人工智能的成长，然则在选股的尺度上依然对峙前期的思路，即着眼于财富的历久趋势和公司的手艺能力和竞争壁垒。岁首至今，该基金的收益率为6.84%。

紧跟厥后的是宝盈国度平安计谋沪港深A、民生加银成长优选、景顺长城电子信息财富A、汇添富中国高端制造A，其8月收益率离别为1.71%、1.07%、0.73%、0.67%。个中，宝盈国度平安计谋沪港深A重点投资于涉及国度平安计谋方面的财富，包罗国防..、能源和收集信息等范畴，其前十大重仓股有赛腾股份、传音股份、通富微电、铖昌科技、路维光电、美芯晟、工业富联、鼎通科技、拓荆科技、龙迅股份。同时，民生加银成长优选则该基金在本年上半年聚焦在两风雅向，一是聚焦较量机、运营商、传媒等科技的根蒂上，增加了汽车和零部件的投资，二是以中药、公共消费为主的医药消费两大范畴，同时降低了港股的权重。

跌幅榜上，广发高端制造A在8月以13.29%的跌幅垫底。中报显露，该基金持仓以光伏、储能等板块为主，上半岁终前十大重仓股有晶科能源、阳光电源、德业股份、晶澳科技、天合光能、锦浪科技、福莱特、横店东磁、固德威、杰瑞股份。拉长时间线来看，岁首至今，广发高端制造A已回撤31.75%。

同时，鑫元焦点资产A、中庚价格前锋、嘉实洁净能源A、创金合信新能源汽车A在本年8月也回撤超11%。个中，鑫元焦点资产A在中报中透露，上半年根基面来看，经济下行压力较大，消费等顺周期行业陆续弱苏醒态势，示意一样；受益于国外算力扶植的国内供给链预期也会进入景气周期，光伏和大储连结较高的景气宇。该基金在上半岁终的重仓股有鸣志电器、拓普集体、江苏雷利、三花智控、绿的谐波、晶澳科技等。

夹杂型：

重仓新能源基金垫底

夹杂基金方面，8月以来，4440只基金的平均收益率为-3.97%，收益为正的基金仅有139只，占比不足一成。个中，月内涨超1%以上的基金有44只，而跌超10%以上的基金则有68只。

涨幅榜上，信澳聚优智选A、嘉实立异成长、前海开源高端装备制造、前海开源大海洋、长城立异驱动A在8月实现领涨，收益率离别为5.54%、5.03%、4.70%、4.22%、3.95%。凭据基金中报，信澳聚优智选A上半年首要结构在数字经济板块，是以上半年产物获得了必然的正收益。截止上半岁终，该基金的前十大重仓股离别是零点稀有、启明星辰、赛意信息、金山办公、安恒信息、捷安高科、中新赛克、信安世纪、深科技、极点软件。同时，嘉实立异成长则在在上半年重点设置了..板块，并增加了历久需求对照好的航空动员机财富链，同时削减供给增加较快，议价能力变弱的元器件环节。

紧跟厥后，中欧瑾和A、永赢鑫欣A、东方人工智能主题A、南方信息立异A、宝盈聪明生活A也在8月实现不错收益，涨幅离别为3.94%、3.80%、3.36%、3.32%、2.94%。

从跌幅来看，中航新起航A、泰信现代办事业、泰信成长主题三只基金以超14%的跌幅垫底，收益率离别为-14.98%、-14.33%、-14.09%。值得注重的是，中航新起航A自岁首至今已回撤37.64%，凭据基金中报，该基金在上半年重点设置新能源行业，跟着上游硅料、锂矿价钱下跌，成本改善使光伏配套的储能装配需求陆续，上半岁终前十大重仓股有派能科技、禾望电气、禾迈股份、阳光电源、固德威、德业股份等。泰信现代办事业和泰信成长主题在本年上半岁终也重点设置了新能源板块，两只基金岁首至今也回撤超29%。

同时，诺德优选30、长安鑫禧A、金鹰时代前锋A、长安裕盛A、中融行业前锋6个月持有A也在8月显现大幅回撤，收益率离别为-13.64%、-13.54%、-13.47%、-13.47%、-12.89%。个中，诺德优选30在上半年同样环绕新能源板块做了重点设置，其认为认为本轮制造业去库存已接近尾声，稳增进政策支撑下制造业景气宇有望鄙人半年显现拐点，相关顺周期板块值得存眷。

此外，天治量化焦点精选A、泓德医疗立异一年关闭A、国泰科创板两年定开、国投瑞银新能源A、广发成长动力三年持有A收益率离别为-12.70%、-12.24%、-12.11%、-12.00%、-11.89%。

指数型：平均收益率为-5.79%

从指数基金的示意来看，在上述沟通区间内，1580只基金平均收益率为-5.79%。整体来看，首要是由传媒主题基金领涨，由罕见金属、基建和新能源主题基金领跌。

从涨幅榜来看，工银中证传媒A、鹏华中证传媒ETF、大成互联网+大数据A、华夏上证科创板50成份指数增加A、广发中证传媒ETF在8月内实现小幅上涨，收益率离别为0.69%、0.66%、0.62%、0.50%、0.39%。同时，鹏华中证传媒A、广发中证传媒ETF联接A离别实现0.38%、0.35%的收益率。凭据申万一级行业指数，本年8月，电力设备、有色金属板块离别下跌8.33%、7.81%。

跌幅榜上，华富中证罕见金属主题ETF、工银瑞信中证罕见金属主题ETF、华夏中证旅行主题ETF、嘉实中证罕见金属主题ETF、富国中证旅行主题ETF、广发中证罕见金属主题ETF均跌超12%以上，收益率离别为-12.66%、-12.57%、-12.43%、-12.43%、-12.40%、-12.32%。

从基金主题基金的示意来看，华夏中证基建ETF、国泰中证基建ETF、广发中证基建工程ETF、银华中证基建ETF、华夏中证基建联接A等十只基金均跌超10%。同时，华夏中证新能源ETF、南方中证新能源ETF、博时中证新能源ETF、嘉实中证新能源ETF、易方达中证新能源ETF也在8月内跌超10%，收益率离别为-11.06%、-10.97%、-10.92%、-10.82%、-10.66%。

编纂|陈雨禾校检|袁钢审核|苗曦

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