信用卡进入“收缩时代”

一个毋庸置疑的事实是，信用卡买卖已告别飞速成长阶段。

近期央行发布的《2022年第二季度支出系统运行总体情形》显露，截止二季度末，信用卡和假贷合一卡7.86亿张，环比下降0.59%，而在受到疫情冲击的2022年二季度末，全国共开立信用卡和假贷合一卡8.07亿张。按此较量，本年6月末信用卡和假贷合一卡数量与客岁比拟持续缩水2.6%。

21世纪经济报道记者梳理六家国有大行与10家股份制银行2023年半年报中的信用买卖相关数据发现，上半年头部银行信用卡买卖显现累计..量压降、生意额周全缩水、贷款质量有升有降等三大特点。

当信用卡买卖进入“存量时代”，各家银行又将若何应对？

近况：告别快速增进

无论从规模照样生意数据来看，上半年头部银行信用卡买卖增进速度已显著放缓。

2022年7月，原银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡买卖规范健康成长的通知》，要求银行不得直接或间接以..量、客户数量、市场占有率或市场排名等作为单一或首要审核指标。强化睡眠信用卡动态监测治理，一连18个月以上无客户自动生意且当前透支余额、溢缴款为零的历久睡眠信用卡数量占本机构总..量的比例在任何时点均不得跨越20%，附加政策功能的信用卡除外，跨越该比例的银行业金融机构不得新增..。

跟着清理“睡眠”信用卡持续推进，银行存量信用卡数量持续压降。

从累计..量来看，扶植银行、招商银行、安然银行、交通银行、浦发银行本年6月末的..量已较客岁同期有显著缩减。个中扶植银行累计..量从2022年6月末的1.52万亿张削减9.87%至1.37万亿张，降幅最大；招商银行累计..量由10462.34万张削减4.07%至10036万张次之；..量最大的工商银行与客岁根基持平，依然维持在1.64万亿张。

与此同时，上半年中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、渤海银行信用卡持续发力，..量同比增幅在5%以上。

在..量持续压降的同时，相关买卖成长靠前的银行信用卡贷款余额增速也显著放缓，而跟着其他贷款买卖的快速成长，各行信用卡贷款余额占所有发放贷款余额的比重也显现分歧水平的下降。

从信用卡贷款余额来看，安然银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行相较岁首离别下降4.32%、2.19%、2.65%、8.53%、5.78%。从占所有贷款余额的比重来看，除浙商银行以外，所有流露该项数据的全国性银行占比均显现下降，个中招商银行、安然银行、兴业银行、邮储银行此项占比降幅跨越1个点。

另一个值得存眷的数据是上半年信用卡生意金额。除了该项数据流露不全的农业银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行外，其他10家银行上半年信用卡消费额均显现分歧水平的下降。个中兴业银行上半年信用卡消费金额从客岁同期的1.40亿元削减13.99%至现在的1.2亿元，安然银行该项数据的同比降幅也达到13.75%。

从资产质量来看，上半年银行不良贷款率与岁首比拟有升有降，扶植银行、工商银行、农业银行、安然银行、交通银行、浦发银行信用卡不良贷款率较岁首有所提高，兴业银行不良贷款率最高，跨越4%。招商银行、中信银行、民生银行、邮储银行较岁首信用卡资产质量有所好转。

应对之道：提高准入门槛，存眷构造优化

面临信用卡买卖增进乏力、资产质量承压的情形，头部银行的存眷重点已从规模转向客群质量提拔与构造优化。

21世纪经济报道记者注重到，在多家银行的半年报中，均说起客户与资产构造优化。

交行方面在业绩发布会时指出，信用卡方面呈现出三个对照好的进展。第一是信用卡资产构造的进一步优化，在贷款余额较岁首增进0.65%的同时生息贷款余额增进6.6%，增幅更大，生息贷款占比提高2.3个百分点。第二是信用卡累计消费额内行业中排名第三，持续连结相对领先位置。第三是信用卡客户构造质量优化，新增客户中优质方针客户占比达到60.37%，较上岁终提拔13.44个百分点。

尽管安然银行的规模数据显现下降，但该行上半年信用卡新户首刷率同比上升了3.4个百分点，信用卡线上消费占比同比上升9.0个百分点，信用卡轮回及分期日均余额同比增进1.8%，客户品质、消费构造及资产构造持续优化。

对于信用卡资产质量与规模的下滑，光大银行在业绩发布会上透露，当前国内需求仍然不足，部门区域和行业居民收入有所下降，该行信用卡及消费信贷买卖处于压力区间，预期陪伴经济苏醒，行业风险水平会有所降低。光大银行透露，在这一范畴将接纳三大行动增强风险治理，一是优化客户构造，二是强化授信准入，三是对存量进行自动治理，提拔这一范畴的资产质量。

在各家银行中，邮储银行上半年信用卡不良资产率下降最为显著，较岁首下降0.12个百分点。对此，邮储银行在财报中透露，该行接纳多种办法加大信用卡资产质量管控力度。一是提拔风险识别精准度，进一步压降准入客户风险；二是鞭策预警策略迭代切换，针对风险客户接纳差别化管控办法；三是强化资金用途管控，防止信用卡资金流入非消费范畴；四是持续开展不良资产清收与措置，手艺手段与人工催收连系，并综合运用核销、资产证券化等手段措置不良资产，连结总体资产质量不乱。

有股份制银行信用卡中心高管向记者提到，其地点银行上半年收紧了对部门弱天资区域的客户的准入，“质量、效益、规模，个中质量是第一位的，我们部门处所分行没有下达获客义务。”他提到，除此之外，上半年该行也没有审核各个分行的获客规模，而是考量了“双绑”规模。

所谓“双绑户”，是指信用卡绑定支出宝与微信的用户。“如今客户出门已经不带信用卡了，若是不绑定微信或许支出宝，用卡消费的概率就会非常小。”他提到，首次打点信用卡的用户比例从2015年起头就显现下滑趋势，大多数客户都是其他银行的信用卡用户，若何增强存量用户的活跃度非常主要。“固然上半年我们的信用卡客户规模绝对值鄙人降，但双绑用户比客岁多了80%。”他指出，在消费需求不景气的情形下，下一步是加倍精美的..与用户运营。

21世纪经济报道记者注重到，今朝银行正在强化信用卡端的线上场景运营。

信用卡APP方面，据记者不完全统计，截止2023年6月末，光大银行阳光惠生活APP月活用户同比增进29.31%至1490.02万户；浦发银行浦大喜奔APP月活用户较上岁终增进3.75%至2602万户；招行掌上生活APP月活用户达到1.11亿户。

同时，多家银行信用卡精美化与差别化产物运营进一步增强。

例如建行信用卡聚焦年青年头客群，研发美团联名卡、正芳华卡20周年数念版、龙卡bilibili卡三体动画版等产物，年青年头客户新增占比提拔。安然银行针对车主客群、财富客群、年青年头客群都推出了定制化权益。兴业银行的“兴业生活”成为首个支撑所稀有字人民币钱包快付的全国性贸易银行APP，也支撑经由数字人民币为信用卡还款。

本期编纂 黎雨桐 实习生 章宝怡